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【研報】FormulaFolios 戰術成長主動型 ETF(FFTG):集中投資5檔ETF,房地產比重達3成

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文/moneybar編輯部:鄭聿民

一、FFTG重點摘要

FormulaFolios 戰術成長主動型 ETF(FFTG)投資標的僅五檔ETF,包含股票、債券以及房地產類別之ETF,其中以Vanguard綜合股票市場ETF(VTI)為最大持股,約36%,其餘資金平均分佈在四檔ETF,股票、債券比重約7:3,屬於全球平衡型的Fund of Fund。

二、FFTG基金小檔案

三、研究報告

FFTG成立僅一年多,屬於Fund of Fund,投資地區聚焦在美國的股票與債券市場,且三成比重放在房地產ETF上,去年美股波動極大,而債券市場由於FED緩步升息,影響債券價格,導致FFTG成立以來報酬率為-8.62%,費用率0.8%也相對較高。

 

四、FFTG近年績效表現

五、FFTG持股及投資產業比重

資料來源:formulafoliofunds.com

六、即時走勢圖