文/moneybar編輯部- 錢宥諭

一、VTI重點摘要

Vanguard Total Stock Market Index ETF(VTI)以低成本有效追蹤CRSP美國總市場指數，該指數包含幾乎所有在美國主要證券交易所上市的股票，VTI擁有各種規模的股票，但較偏重於大型股。行業類別中，科技資訊與金融股佔比較高，例如前五大持股包含Apple, Microsoft, Amazon , Facebook, JP Morgan。持有股票超過3,500支，前十大股票所佔的比例少於投資組合的20%。

二、VTI小檔案

三、研究報告

VTI的平均市值為550億美元，與該類別基金的平均水平相當。低週轉率是一個關鍵優勢，代表較低的交易成本和較低的稅費，費用率僅0.04%。

自2001年成立以來，VTI沒有分配任何資本收益。保留現金餘額低，幾近於完全投資，從2009年3月的熊市低谷到2018年2月，累計回報率為399％，而該類別的平均基金則為352％。

四、VTI近十年績效表現

五、VTI持股及投資產業比重

六、VTI即時走勢圖

 
VTI 圖表由TradingView提供

 

為VTI技術分析由TradingView提供

 

 

七、同類型ETF

  • ►IShares Core S＆P美國股票市場總數ETF (ITOT)：費用率0.03％，幾乎擁有每支公開交易的美國股票，有良好的流動性。持股數只略少於VTI，分散程度佳。
  • ►施瓦布美國大型交易市場ETF (SCHB)：費用率0.03％，持有道瓊斯美國廣泛股市指數2,500支股票中的2,250支股票，相對於VTI，其投資組合略微縮小。