精選基金共計16類別40支基金,以市場區域與股票、債券、平衡型為主要分類。現階段較不看好的市場,包括歐洲、日本,目前未納入。另外,拉美與東歐市場,目前僅選擇拉美市場。

各類基金挑選績效較好的3支基金,作為精選基金名單。挑選原則:

1.先以一年期績效排序,挑出績效排前10名基金。

2.挑出長期績效相對較優,以及短期績效,包括3個月、6個月排名居前的基金。

3.評估風險,同等報酬下,挑選波動性較小的基金。部分基金報酬率可能較高,但若波動性較大,會被排除。優先選擇高報酬低波動的基金。

立刻訂閱【林奇芬「奇基周報」-VIP付費內容

4.債券基金挑選以利息累積型為主,著重總報酬表現。

投資基金著重於中長期投資,基金名單單季內並不會頻繁更動,但會持續追蹤基金表現,若個別基金有異常表現時,會予以剔除,並汰換表現較好的基金。

精選基金

  • 資料來源:Morningstar,截至2018/04/14