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旭然半導體濾芯已送樣，這跟出貨進營收不是同一件事

旭然六月八日法說會的重點，不是已經進帳的半導體營收，而是一項還在測試的產品：全氟（PTFE）材質濾芯與濾殼，設計給半導體高階濕製程，已送樣給...

2026/09/12 14:40

志聖半導體設備已占一半，訂單能見度和PCB設備不是同一種

志聖七月十六日座談會交代了營收結構的轉變：第一季半導體設備約占營收 50%，先進 PCB 設備約 19%、PCB 設備約 24%、其他電子設...

2026/09/11 19:29

達興半導體只佔兩成營收，卻貢獻八成成長

達興材料八月十四日法說會的紀要裡，上半年的成長來源寫得很清楚：上半年營收 24.83 億元，年增 10%；其中半導體產品營收增加 1.88 ...

2026/09/11 12:26

萬潤要的不是更多台機器，是每條產線更多的設備金額

萬潤在八月二十七日的法說會上，被記下這樣一段話，描述了設備商生意的變化：過去一個先進封裝產能，萬潤只拿到一台點膠設備；未來可能變成點膠、貼合...

2026/09/11 10:27

康普合併報表裡，恆誼化工的半導體材料怎麼被算進來

康普（4739）的半導體材料業務，實際上是由合併子公司恆誼化工負責，相關銷售認列在康普的合併營收及營業利益裡。這句話聽起來像是背景說明，但它...

2026/09/11 00:55

鎢價漲232.7%，那份報告裡其實藏著兩種不同的鎢

一份談特用化學與塑化產業的報告裡，有一段話先寫鎢金屬：熔點高、主要用在軍工航太、半導體與PCB鑽針，2025年全球產量約85,000噸，中國...

2026/09/10 20:38

氣體加化學品占三到四成，報告裡藏著兩個不同的分母

同一份產業評論談半導體特用化學品的時候，出現了兩個數字：一處說「氣體加上化學品在半導體製程中成本占比3~4成」，另一處說「特殊氣體與化學品合...

2026/09/10 20:16

在手訂單衝上4400億，這筆錢不是今年的營收

一份工程產業的評論裡寫著，截至今年6月底，某家承攬半導體廠房工程的公司，尚未施工的工程合約金額來到4400.73億元，比去年底的1778億元...

2026/09/10 19:03

十億分之一的乾淨，是一門生意

「乾淨」不是一個是非題，是一個有刻度的東西。而半導體要的那一格，跟我們日常想像的完全不在同一個量級。根據華南投顧 6 月 8 日的法說會摘要...

2026/09/09 10:15

設備廠的財測，是整條供應鏈的氣象預報

半導體業有一條不成文的看盤順序：先看設備廠說什麼，再看晶圓廠做什麼。因為機台的訂單，永遠發生在產能開出之前。根據國泰證期研究部 8 月 14...

2026/09/09 08:30

代理商的天花板，是別人願不願意讓你代理

做代理商最大的隱憂，是你的價值建立在別人願意讓你代理。根據華南投顧 8 月 11 日的法說會摘要，成立於 1980 年、已有 46 年歷史的...

2026/09/09 08:15

毛利率 100% 卻在虧錢：被拆成五期的那筆錢

如果有一家公司毛利率是 100%，你會不會直覺覺得它一定很賺？矽智財（IP）授權公司就是這種長相。根據華南投顧 8 月 12 日的法說會摘要...

2026/09/08 20:00

營收年減兩成、毛利率卻多了十四個百分點：美琪瑪換賽道的那一年

看財報最容易被誤導的一種畫面，是「營收在掉、獲利在漲」。多數人會直覺懷疑是不是一次性業外收益，但有時候答案更單純，也更值得研究：這家公司賣掉...

2026/09/08 17:00

用「驗證中的產品支數」算成長：材料業的時間尺度

半導體材料這門生意，最特別的地方在於它的成長是用「驗證中的產品支數」來計算的。根據華南投顧 8 月 14 日的達興材料（5234）法說會摘要...

2026/09/08 16:00

人形機器人現在缺的不是機器，是教它做事的資料

人形機器人這個題材，過去兩年講得很熱。但如果你想知道它離商用還有多遠，最好的線索不在展示影片，在一家台灣公司的法說會裡。根據華南投顧 8 月...

2026/09/08 15:00

120 個人，服務全球前十大客戶：窄而深的競爭力長什麼樣

台灣有一種公司很容易被忽略：規模不大、名字不響亮，但客戶清單裡全是產業裡最大的那幾家。廣化（5297）5 月 29 日的法說會揭露了一組對比...

2026/09/07 09:15

【2025選股為王】第九篇(1) 台積電啟動半導體黃金年代

【2025選股為王】第九篇(1)台積電啟動半導體黃金年代         當前，...

2025/07/12 10:00

主題：半導體

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