文/moneybar編輯部:鄭聿民

一、IUSB重點摘要

IUSB追蹤彭博巴克萊美國環球指數,投資國家集中美國,占比超過80%,資金分散在各年期債券,從1-3年期到20年期以上皆持有,其中以3-10年期總和佔比最高,約62%,持有債券高臥7,400檔,屬於佈局相當分散的債券型ETF。

二、IUSB基金小檔案

三、研究報告

IUSB的資產配置集中在美國,債券投資分散在各年期,且持有超過7,400檔,但並非全數都是公債,約33%為公司債,導致IUSB雖然資產分散,但標準差並沒有較同類型基金低但在債券品質方面IUSB的持有A級以上債券佔77%,且AAA有62%,評價非常好,雖然成立不久,但近年績效表現都相當好,然而美國FED開始緩步升息,未來對債券的影響也勢必加劇,投資人在選擇時也應將美國利率走勢列入考量。

參考資料:morningstar.com

四、IUSB近年績效表現

資料來源:morningstar.com

五、IUSB持股及投資產業比重

資料來源:ishares.com

六、即時走勢圖