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今天台股出現大漲行情，加權指數大漲550點、櫃買指數(OTC)大漲1.48%，主要就是因為半導體關稅出爐，之前市場大家都很害怕關稅的內容會有甚麼驚嚇之處，結果看起來變成驚喜之處，主要的原則就是如果有在美國設廠，或是正在建廠的公司，那就可以豁免關稅，要不然就要被課徵100%的關稅，這數字當然看起來嚇人，但問題是，早上第一季開始吵關稅議題的時候，該要去美國設廠的都已經決定要去，最指標的當然就是台積電(2330)，後續還擴大投資規模達1600億美元，簡單來說以後美國要的晶片就美國製造，這樣就不會有關稅問題，你就算晶片關稅設定10000%也沒差，先前市場是擔心會不會前面這邊就會先被課徵一個比較低的關稅，逼著你蓋廠弄快一點趕快去美國製造，但看起來顯然是沒有這問題，所以今天市場就非常興奮噴出了，當然也是以台積電(2330)為主，帶動整個廠務、設備、材料等供應鏈的股價表現，其他一些AI的法人股也都表現很強，像是健策(3653)、智邦(2345)、川湖(2059)等公司，光是台積電(2330)本身今天就貢獻了450點漲點給加權指數，今天就是屬於台積大聯盟的一天，早盤一度加權指數的預估量達5600億，後來縮了下去，看起來也還沒有出現高檔爆大量的現象，只能說這個盤截至目前總會有驚喜，一有快要轉弱的風險馬上就有新的利多刺激，策略上感覺未必要再回頭看那些高位階的股票，一定可以繼續去找那種明年會受惠的產業，我自己還是會往跟AI有關的半導體去找。
接下來快速追蹤持股清單的狀況，環宇-KY(4991)昨天股價漲停，我猜是因為市場去賭昨天下午的法說，法說聽起來就四平八穩，公司對今年下半年跟明年的成長性感覺很有信心，當然這個我們先前已經從全新(2455)法說聽過內容了，只不過環宇-KY(4991)這次也有說，第三季當然還是高速成長，但還是有些供給受到缺基板的限制，所以代表原本的需求應該是更大的，今天股價看起來大概就是標準隔日沖，我是覺得也已經減碼過，剩下就是看等真的碰到2字頭，又或者有破線或是其他情況發生再說。豐達科(3004)今天股價下跌，有人問我甚麼時候要加碼，第一個點是增資，理論上定價還沒出來之前股價也不容易動，第二個就是基本面也還沒有馬上要上去，我一樣是最快覺得9月再說吧。南電(8046)今天股價平盤附近震盪，今天算是比較沒有表現，我自己的預想就是ABF應該在這邊要區間震盪到第四季，畢竟其實基本面上去的幅度跟速度都沒有這麼快，然後股價已經漲一段，這種都是陷入休息機率很大的因子，反正也才先買一點點，後續等拉回再來佈局。穎崴(6515)今天股價小漲，股價看起來短底是有打好，今天雖然開高走低，但股價已經站在年均線之上，所以我是覺得表現還可以，就先續抱不動。最後提一下很久沒有講的力旺(3529)，它也是半導體族群的股票之一，雖然目前就沒有直接跟AI有甚麼關聯，但過了半導體的調整期後，我想它還是會所表現的，就等第三季末再來檢視一下狀況。
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