【研報】WBI BullBear全球輪動主動型ETF(WBIR):積極管理,追求高成長的美國市場ETF

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文/moneybar編輯部:鄭聿民

一、WBIR重點摘要

WBI BullBear全球輪動主動型ETF(WBIR)追蹤指數為50%羅素全球與50%巴克萊全球累積所形成的綜合指數,投資組合包含股票、現金、債券,主要投資在美國市場,債券以短天期債券居多,以高股利高配息之風險性資產為標的,尋求相對高報酬以及長期資產成長,其持股仍以ETF為主。

二、WBIR基金小檔案

三、研究報告

WBIR雖然以ETF與債券為標的,但債券為短天期,而ETF則是高成長型ETF,股票與現金的配置分別為36%與33%,屬於積極型投資策略,但美國市場近年來由於中美貿易戰等國內外因素,導致市場大幅震動,震幅超過2,000點,對股票影響甚巨,而利率也不斷攀升,債券價格走低,都對WBIR的報酬產生影響,成立以來的報酬為負,今年以來更是下跌8%

參考資料:wbishares.com

四、WBIR近年績效表現

五、WBIR持股及投資產業比重

參考資料:wbishares.com

六、即時走勢圖

 

 

 

 

 

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