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【研報】WBI BullBear全球收益ETF(WBII):9成債券配置的保守型美國市場ETF

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文/moneybar編輯部:鄭聿民

一、WBII重點摘要

WBI BullBear全球收益ETF(WBII)追蹤彭博巴克萊美國綜合債券指數,以美國債券市場為追蹤標的,投資組合以長天期的債券ETF為主,屬於保守型的投資策略,以追求穩定報酬為投資目標,資產規模與較高的每日平均交易量都讓WBII保持良好的流動性。

二、WBII基金小檔案

三、研究報告

WBII投資目標為高品質與低風險,追求穩定長期報酬成長,投資組合超過90%為債券,波動度相當低,30天SEC收益率為3.86%。以美國市場為主,而美國從2015年開始升息至今,債券價格也因此不斷下跌,影響WBII的績效,投資人應多加關注美國市場的利率走勢與價格變動。

參考資料:wbishares.com

四、WBII近年績效表現

五、WBII持股及投資產業比重

參考資料:wbishares.com

六、即時走勢圖