文/moneybar編輯部

一、AOR重點摘要

Ishares Core Growth Allocation ETF(AOR)追蹤S&P Target Risk Growth Index的績效為目標,此檔ETF為平衡型基金,資產配置於股票約60%、債券約40%,在投資一定股票風險的情況下,配置債券固定收益降低風險,追求穩定成長。

前五大投資的區域為美國60.45%、日本5.95%、英國4.02%、法國2.78%、加拿大2.77%。

二、AOR ETF小檔案

三、AOR研究報告

AOR的資產配置不會隨時間而更改,因此投資人可以穩定的進行投資,而AOR擁有優良流動性和成交量,且費用率相對低廉,是投資者穩健的投資選擇。

近五年來的報酬率曾經擁有5%的報酬率,而近期則稍微下滑至-4%左右,若要投資此檔ETF,可能需要做中長期投資的準備。

四、AOR近年績效表現

五、AOR持股及投資產業比重

參考資料:晨星Morningstar

六、AOR即時走勢圖

七、同類型基金比較

ishares發行了4種類似的ETF,差別在於資產配置和追縱目標指數的差別

iShares Core Aggressive Allocation ETF(AOA):80%股票、20%債券

iShares Core Conservative Allocation ETF(AOK):30%股票、70%債券

iShares Core Moderate Allocation ETF(AOM):40%股票、60%債券

iShares Core Growth Allocation ETF(AOR):60%股票、40%債券

風險越高相對的報酬就越高,投資者可以依照自身的需求挑選適合的ETF