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【研報】iShares 核心積極配置ETF(AOA):投資iShares系列ETF,股票配置8成

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文/moneybar編輯部 鄭聿民

一、AOA重點摘要

iShares核心積極配置ETF(AOA)投資在iShares發行的其他ETF,投資地區以美國為主,占比約57%,並且以股票為重,整體資金將近80%投資在股票市場, AOA追蹤的指數S&P 目標風險積極指數也強調股票投資與長期資本累積,屬於積極型投資策略。

二、AOA基金小檔案

三、研究報告

AOA以Fund of Fund的形式來投資,其中持有前兩大分別為38.69%的IVV以及28.45%的IDEV,皆為股票市場ETF,且相加佔比將近70%,不過AOA透過剩餘資金投資將波動度控制在較低的程度,5年期年化報酬約5.8%

參考資料:晨星Morningstar

四、AOA近年績效表現

五、AOA持股及投資產業比重

參考資料:iShares.com

六、即時走勢圖

 

 

 

 

七、同類型ETF

AOA同系列基金還有AOM、AOK,AOM即是中等配置而AOK則是保守配置,基本上這三支在資產規模上相差不多,費用率也都是0.25%,最大的差別就是股票的配置比例,AOA積極配置將近80%都在股票,而AOK則是將近70%投資在債券市場,而這樣的配置當然也反映在風險與報酬上,AOA報酬最高,風險也最大,AOK風險最低,但同時報酬也最低。