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原油ETF總整理:哪支報酬最吸引人?

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文/Moneybar編輯部

2008年與2014年油價大跌,原油ETF大受影響,因此長期績效基本上都相當低迷,近年來油價逐漸回升,也反映在原油ETF的報酬與價格上,近一年平均都有40~50%的漲幅,來看看各ETF的表現:

BNO:短中期績效表現都相當好,缺點是費用率較高且資產規模較小

USO:經歷兩次油價重挫導致長期績效欠佳,近兩年逐漸回升,為資產規模最大的原油ETF

DBE:長期績效表現優於短期,為少數投資在多種能源商品之ETF

DBO:短中長期績效都相當穩定,且YTD高出同類基金不少

CRUD:與大型基金相比,長期以來表現都較差

00642U:台灣第一檔石油期貨基金,目前表現良好,但費用率偏高

1699:由於追蹤指數與匯率的影響,績效表現較弱勢

一、績效評比

說明:本績效資料以1年期表現排序,紅字標示為該期間排名前二之績效

 

二、基本資料

原油ETF的投資標的以WTI輕甜原油以及布蘭特原油為主,商品期貨搭配政府公債為主要結構,但即使是投資相同商品,也會因為價格、時間、經理人以及費用等因素導致不同績效,尤其是期貨還需要考量時間成本,因此波動幅度會更大,且費用率基本上會高於一般股票型ETF。