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【研報】iShares羅素2000 ETF (IWM):買美國小型股ETF最佳選擇之一

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文/moneybar編輯部

一、IWM重點摘要

iShares 羅素2000 ETF (IWM)指數標竿為羅素2000,該指數針對羅素3000指數中最小的2000支股票,為最受歡迎的小型股指數之一。IWM投資美國微、小、中型股票,主要以小型股為主。行業類別中,金融比例佔最高、其次為醫療健保、工業,第三為消費類週期性行業。前3大持股公司為Five Below(FIVE)、LivaNova PLC (LIVN)、Integrated Device Technology(IDTI)。

二、IWM小檔案

三、研究報告

IWM主要投資於美國小型股,與中型和大型股相比,小型股往往風險更大,利潤更低,且對商業周期更敏感,顯得競爭優勢較少,但它們提供多元化收益,並可能為投資者提供更高的回報。IWM為其類別中最多元化的ETF之一,追蹤羅素2000指數,擁有低成本及高流動性,因此吸引了數十億的資金,為美國小型股領域的最佳選擇之一

四、IWM近年績效表現

五、IWM持股及投資產業比重

(資料來源:ETF.com)

六、IWM即時走勢圖

 

 

 

七、同類型ETF比較

Vanguard羅素2000指數ETF (VTWO)

VTWO 追蹤Vanguard 羅素2000指數ETF,與IWM相似度高,但擁有較低廉的費用率0.15%。