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【研報】SPDR標普生技股ETF (XBI): 主投「生技科技&醫療研究」公司

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文/moneybar編輯部- 錢宥諭

一、XBI重點摘要

SPDR 標普生技股ETF (XBI)追蹤標竿為標普生技工業指數( S&P Biotechnology Select Industry TR USD),為美國生物科技股的等權重指數。XBI投資標的涵蓋生技各類型股票,而微型股與小型股比例佔較高行業類別以生物科技與醫學研究佔最高(78%),其次為製藥(10.6%),第三為生物治療藥物(6.8%)。前三大持股公司有Sarepta Therapeutics(SRPT)、Intercept Pharmaceuticals(ICPT)與Ligand Pharmaceuticals(LGND)。

二、XBI小檔案

三、研究報告

XBI為少數幾支生物技術類股ETF,並且於整合期間表現良好,並且在重大藥物批准後有機會大幅上漲。XBI為一等權重ETF,市值與其同類型基金相比較小,雖然限制性較高,但能確保投資組合平衡。生物科技產業中有些特定公司常在短時間內獲得巨大收益,而此特色於此產業中更顯重要。

XBI專注於生物科技與醫學研究,製藥類別所佔比例較低,與其同類型基金相比,投資較集中,此外,XBI以小型與微型股所佔比例較高,因此波動性較大,對於長期看好該行業的投資者來說較適合。

高效率基金XBI擁有龐大資產基礎,交易量大,收費低於其同類型基金,曾因證券借貸的收入而有超越其指數的佳績

四、XBI近年績效表現

五、XBI持股及投資產業比重

(資料來源:ETF.com)

六、XBI即時走勢圖

 

七、同類型基金比較

►Invesco Dynamic生技與基因體ETF (PBE)

PBE指數標竿為Dynamic Biotechnology & Genome Intellidex Index,費用率0.59,持股數較少,約30支。

►iShares納斯達克生技ETF (IBB)

IBB指數標竿為納斯達克生技指數(Nasdaq Biotechnology Index) ,費用率0.47,持股數與XBI相同,超過110支。