logo

【研報】SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE):高週轉率美國地區銀行股

瀏覽數

4

文/moneybar編輯部

一、KRE重點摘要

該ETF為一股票型ETF,規模51.3億美元,主要追蹤S&P Regional Banks Select Industry指數,該指數代表標準普爾全球市場所屬的地區銀行,由流動市值加權計算,用來衡量在美上市的抵押貸款銀行、營銷和服務機構的股票表現該基金為一金融股,投資組合中九成皆為銀行類股,投資的是美國地區銀行,非大型銀行持股較集中同一產業

二、KRE小檔案

三、KRE研究報告

KRE持有約115檔股票,前十大持股比例佔全部的18.74%,持股比重分散如此較不易因為其中一家公司發生重大風險而產生價格波動。通過它高達52%的周轉率即可發現,該基金很積極在變化持股來維持他的高績效,且在多頭市場表現得不錯,對於在尋找銀行類股的投資人來說是個不錯的選擇。

根據KRE過去十年的報酬表現可看到,2008年金融海嘯該ETF虧損為18.36%,比同類型ETF虧損的43.91%還要來得低;但2009年當同類型報酬率飆升至25.26%時,KRE卻反而虧損至21.98%,再一路比較至2017年可發現,該ETF金的走勢皆維持此種與同類型相反的模式,由此可說明KRE不是不跟著大盤走,而是對於市場波動的反應較慢

四、KRE近十年績效表現

(資料來源:ETF.com)

五、KRE持股

(資料來源:ETF.com)

六、KRE即時走勢圖

 

 

 

七、KRE同類型ETF比較

與KRE同類型的ETF,還有另外一檔SPDR® S&P Bank ETF(KBE),主要追蹤S&P Bank Select Industry指數。其費用率一樣為0.35%,但KBE除了地區銀行外還包含了美國各大銀行及小銀行覆蓋率較KRE多元很多