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【研報】博時標普500 ETF(513500):上海證交所掛牌的投資美國標普500ETF

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文/moneybar編輯部-洪紳瑋

一、513500重點摘要

Bosera S&P 500 QDII Fund(513500)規模8.26億人民幣,投資地區為美國,是一支以反映S&P 500 NR CNY績效表現為目標的ETF,緊密追蹤美國標普500指數,並追求追蹤偏差度與誤差的最小化。QDII為合格的境內機構投資者,是指獲得政府單位許可,以國內資金投資海外證券市場。513500主要投資於標的指數成份股、備選成份股、境外上市交易的追蹤同一標的指數的公募基金

 

二、513500小檔案

三、513500研究報告

博時標普500ETF持有約505支股票,前十大持股比例佔全部的兩成(21.18%),較不易因大公司的小幅價格波動而影響指數。按行業分類之前五大投資組合以資訊科技(25.36%)占比最大,其餘則為醫療保健(14.54%)、金融(12.86%)、非日常生活消費品(12.65%)、工業(9.37%)

本基金屬於股票型基金,其預期收益及預期風險水平高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,屬於高預期風險高預期收益的基金品種。主要投資於美國證券市場的股票,所以投資者須承擔匯率風險

 

四、513500近幾年績效表現

五、513500持股及投資比重分析

(資料來源:天天基金網)