文/moneybar編輯部

一、重點摘要

iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM)追蹤S&P Target Risk Moderate Index的績效為目標,此檔ETF為平衡型基金,資產配置於股票約40%、債券約60%,在投資一定股票風險的情況下,配置更高的債券比例,提高固定收益降低風險,追求穩定成長。

前五大投資的區域為美國63.89%、日本4.68%、英國3.55%、法國2.66%、德國2.59%。

二、AOM ETF小檔案

三、研究報告

AOM為組合型ETF,投資於ishares其他ETF,其中以ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET(IUSB)52.22%、ISHARES CORE S&P 500 ETF(IVV)18.77%、ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF(IDEV)13.87%三支ETF為主,此外在投資之餘也使用債券降低投資風險,近年來的績效波動不大,此檔ETF適合中長期的投資者。

參考資料:ishares.com

四、近年績效表現

五、持股及投資產業比重

參考資料:晨星Morningstar

六、即時走勢圖

七、同類型基金比較

ishares發行了4種類似的ETF,差別在於資產配置和追縱目標指數的差別

iShares Core Aggressive Allocation ETF(AOA):80%股票、20%債券

iShares Core Conservative Allocation ETF(AOK):30%股票、70%債券

iShares Core Moderate Allocation ETF(AOM):40%股票、60%債券

iShares Core Growth Allocation ETF(AOR):60%股票、40%債券

風險越高相對的報酬就越高,投資者可以依照自身的需求挑選適合的ETF