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【研報】iShares MSCI核心歐澳遠東 ETF(IEFA):一次投資21個已開發國家

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文/林振玄

一、IEFA重點摘要

iShares MSCI 核心歐澳遠東ETF(IEFA)追蹤指標為MSCI EAFE IMI Index,投資標的為股票型,指數由大、中、小型已開發市場的股票組成,

涵蓋了98%的可投資市場,包含歐洲、澳洲、遠東等21個已開發國家,但將美國和加拿大排除在外。IEFA投資國家以日本25.13%最高,其次為英國18.21%、法國9.73%。行業類別中,以金融業23.01%最高、其次為工業15.86%。

二、IEFA小檔案

三、IEFA研究報告

IEFA持有超過2500支股票,投資組合在股票、行業、國家和貨幣各方面都具有良好的分散效果,持股不只有雀巢(Nestle)、荷蘭皇家殼牌(Royal Dutch Shell)等大型跨國公司,也包括了小型股,因此讓IEFA更具有整體的代表性。

除此之外,IEFA也擁有良好的流動性,及超低的0.08%費用率。自2012年10月至2018年5月,IEFA每年平均擊敗類別平均值1.37%。其波動幅度略高於典型競爭對手,但在此期間,其風險調整回報率優於同行的75%。其中包括中小盤股也有助於表現。

四、IEFA近十年績效表現

  • 參考資料:moneybar
  • 五、IEFA持股及投資產業比重

  • 參考資料:ETF.com
  • 六、即時走勢圖

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  • 七、同類型基金比較

  • iShares MSCI EAFE ETF(EFA):

  • iShares MSCI 歐澳遠東ETF,追蹤指標為MSCI EAFE index,費用率為0.32%較IEFA高。

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