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【研報】iShares 核心標普500指數ETF (IVV):有效複製S&P500指數績效,流動性佳

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文/moneybar編輯部- 錢宥諭

一、IVV 重點摘要

iShares Core S& P 500 ETF (IVV)追蹤標準普爾500指數,該指數主要追蹤美國大型,其市值約佔美國80%。行業以科技資訊佔最高約26%,其次為金融服務約16%,和醫療健保約14%。持股前五大公司分別為蘋果、微軟、亞馬遜,臉書、波克夏海瑟威公司。

二、IVV小檔案

三、研究報告

追蹤S&P500指數的主要ETF有SPY、IVV及VOO,三檔ETF績效接近,其中以SPY成立時間最久、規模及交易量都最大,但費用率0.09%最高,IVV的規模及成交量不如SPY,但300萬股的日成交量也提供不錯的流動性,且費用率0.04%比SPY更具優勢。

在2007年10月至2009年3月的空頭期間,IVV下跌了55個百分點,但從2009年3月的低點到2018年2月,IVV累計報酬率為380%,優於該類別基金的平均339%。

四、IVV績效表現

五、IVV持股及投資產業比重

(資料來源:ETF.com)

六、IVV即時走勢圖

 

 

 

七、同類型ETF比較

Vanguard SP 500 (VOO)一樣追蹤S&P500指數,費用率為0.04%。

Vanguard Large-Cap ETF (VV) 追踪CRSP美國大型股指數,約占美國市值的前

85%,費用率0.05%。

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX)費用率0.03%,涵蓋美國前750大的股票

,投資範圍比VOO略寬。