【熱門話題】新兵打敗老將?今年新掛牌ETF百花齊放,誰的績效最讚?

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文/基金bar

2019年的ETF市場非常熱鬧,統計到11月為止,台灣掛牌的ETF總數達到221檔,其中有97檔為債券ETF。更值得注意的是,有74檔是今年才掛牌,其中有56檔為債券ETF,債券ETF可以說是占了台灣ETF市場的半壁江山。

今年下半年美國聯準會多次降息,帶動債券一波漲勢,表現好的債券ETF今年漲幅甚至達27、28%,不輸股票型ETF。而今年新發行的債券ETF種類也非常多元,美國公債、電信債、能源債、金融債、新興市場債……選擇性很多。

股票型ETF部分,今年比較側重主題式如AI、ESG,像元大全球AI(00762)、台新全球AI(00851)、元大臺灣ESG永續(00850),以及金融、科技等產業ETF,如FH美國金融股(00767)、國泰北美科技(00770)。

那麼從績效來看,今年新掛牌的ETF,表現最好的是誰呢?

近半年報酬率最高的是國泰費城半導體(00830),追蹤的是今年大漲的美國費城半導體指數,半年報酬率有24%;其次是元大全球AI(00762),投資全球人工智慧相關企業,半年報酬率有15%;投資美國大型權值股的新光ICE美國權值(00776),受惠美股屢創新高,蘋果、微軟等大型權值股今年都大漲,半年報酬率也有9.43%。(見下表)

今年新掛牌ETF近半年報酬率前10名,除了上面3檔為股票型ETF外,其他都是債券ETF,報酬率都有8%以上。如果明年經濟出現變化,美國聯準會採取降息手段挽救經濟,那麼債券ETF就有表現機會,可以趁今年好好挑選投資的標的。

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