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老牌公鏈,誰能存活?(上)丨 幣橙研報

“沈舟側畔千帆過,病樹床頭萬木春。”學術的突破、技術的更疊、工程的優化、經濟模型的改良使得新一批公鏈項目大有顛覆未來市值排行榜之勢。“老驥伏櫪,志在千裏。”在這股不可逆轉的區塊鏈進化浪潮中,有沒有逆生長的老牌公鏈項目不僅沒有掉隊...

iShares 核心MSCI 太平洋ETF(IPAC):前10大持股名單,主投亞太地區已開發國家

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、IPAC重點摘要IPAC追蹤MSCI太平洋可投資市場指數,以亞太地區已開發國家股票市場為主要標的,其中又以日本為主,投資約67%資金,其產業類別較分散,金融業、工業、循環性消費品以及科技業都有超過10%的持股,為亞太地區股票型ETF。二、IPAC...

Vanguard 總體債券市場ETF(BND):前10大持股名單,主投長短天期債券

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、BND重點摘要BND追蹤巴克萊美國綜合浮動調整債券指數,跟隨美國利率進行浮動,短中長期債券皆持有,但以中短期為主,其中5-10年期占比約40%,最長天期包含20-30年期,占比約13%,整體債券持有較為分散,屬於綜合債券型ETF。二、BND基金小檔...

Schwab 國際股票ETF(SCHF):前10大持股名單,主投投資美國以外已開發國家

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、SCHF重點摘要Schwab 國際股票ETF(SCHF)追蹤FTSE已開發市場(美國除外)指數,指數涵蓋除了美國以外24個已開發市場的中大型股,SCHF以日本與英國為投資前兩大市場,分別佔比約23%、15%,外加部分歐洲以及亞太地區已開發國家,最大投資產...

Vanguard FTSE 全球小型股(美國除外)ETF(VSS):前10大名單持有全球超過3600檔小型股

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、VSS重點摘要Vanguard FTSE 全球小型股(美國除外)ETF(VSS)追蹤FTSE美國除外全球小型股指數,以參與全球中小型股市場成長為目標,其投資地區以歐洲占比約36%、太平洋約30%、新興市場約21%,投資國家則是以日本、加拿大與英國為主,分別占...

Vanguard FTSE 太平洋ETF(VPL):前10大持股名單日本占6成比重

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、VPL重點摘要Vanguard FTSE 太平洋ETF(VPL)追蹤FTSE亞太區已開發全類型股票指數,投資地區為亞太區已開發國家,包含日本、澳洲、韓國、香港等,其中以日本為主,占比約60%,其持股數超過2300檔,前十大持股佔比僅14.20%,而最大持股:三...

iShares核心MSCI 總體國際股票ETF (IXUS):前10大持股名單,主投投資美國以外市場

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、IXUS重點摘要iShares核心MSCI 總體國際股票ETF (IXUS)追蹤MSCI 美國以外可投資市場指數,投資範圍涵蓋全類型股票,產業類別以金融業、工業以及循環性消費品為主,共占比約45%,投資地區主要為日本與英國,分別佔17%與12%,投資國家超過...

Vanguard 小型成長股ETF(VBK):前10大持股名單,10年年化報酬率16%

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、VBK重點摘要Vanguard 小型成長股ETF(VBK)追蹤CRSP美國小型股成長指數,以資產成長為主要目標,其投資產業均勻,五種產業類別都佔比超過10%,包括工業、金融、醫療等,持股相當分散,超過600檔持股且最大持股僅0.78%,資產配置與其他股票...

Vanguard 成長股ETF(VUG):前10大持股名單,10年年化報酬率15%

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、VUG重點摘要Vanguard 成長股ETF(VUG)追蹤CRSP美國大型成長股指數,以淨值成長與報酬為主要投資目標,產業類別以科技業與服務業為最大宗,占比約50%,持股較為集中,共約300檔持股,而前十大持股占比約3成,其中包括蘋果、亞馬遜、微軟以...

【研報】Vanguard 小型股ETF(VB):持有1400檔美國小型股分散風險,10年年化報酬率15%

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、VB重點摘要Vanguard 小型股ETF(VB)追蹤CRSP美國小型股指數,標的方面相當分散,持股數超過1400檔,且前十大持股佔比合計不到4%,投資產業以金融業為主,資產規模達227.3億美元。二、VB基金小檔案三、研究報告超過1400檔的持股,每檔持股...

【研報】Vanguard 中型價值股ETF(VOE):投資200檔美國中型價值股,10年年化報酬率15%

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、VOE重點摘要Vanguard 中型價值股ETF(VOE)追蹤CRSP美國中型價值股指數,以價值股提供的長期穩定報酬為投資目標,其資金配置相當分散,共約200檔持股,而最大持股僅1.23%,其85.1億美元的資產規模以及超過33萬股的每日平均交易量也提供VOE...

【研報】Vanguard 價值股ETF(VTV):低成本投資美國價值股,10年年化報酬率13%

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、VTV重點摘要Vanguard 價值股ETF(VTV)追蹤CRSP美國大型價值股指數,投資標的皆為美國大型跨國企業股票,以尋求長期資產報酬,持股數超過300檔,其中包括波克夏、微軟、摩根大通等大型企業,資產規模高達434億美元,且每日平均交易量高達180...

Vanguard 總體國際股票ETF(VXUS):前10大持股名單,佈局美股以外的全球股票

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、VXUS重點摘要Vanguard 總體國際股票ETF(VXUS)追蹤FTSE Global All Cap (美股除外)股票指數,該指數針對40多個成熟市場和新興市場的各種規模股票,覆蓋全球98%的非美國市場,包括歐洲、太平洋、新興市場和北美地區,以日本投資比重最高...

【研報】Vanguard 全球股票ETF(VT):低成本佈局全球股市,10年年化報酬率10%

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、VT重點摘要Vanguard 全球股票ETF(VT)追蹤FTSE全球全股指數,投資標的為全球中大型股,其中以美國市場為主,占比約54%,其餘資金平均分散在歐洲、亞洲以及新興市場,持股超過7,000檔,且每個持股比例不超過2%,相當分散,0.10%的費用率...

【研報】iShares MSCI ACWI ETF(ACWI):分散投資全球1400檔股票,10年年化報酬10%

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、ACWI重點摘要iShares MSCI ACWI ETF(ACWI)追蹤MSCI ACWI指數,以全球中大型股票為主,包含已開發市場以及新興市場,投資地區美國及非美各占一半,持股數約1400檔,最大持股比例不到2%,投資相當分散,而資產規模達107億美元,日交易量高...

【研報】iShares MSCI 全球 ETF(URTH):投資已開發國家中大型股票

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、URTH重點摘要iShares MSCI 全球 ETF(URTH)追蹤MSCI全球指數,以全球已開發國家之中大型股票為投資標的,旨在提供更高且穩定的報酬,投資地區以美國為主,占比約62%,其餘皆為已開發國家,持股數超過1100檔,投資相當分散。二、URTH基金小...

【研報】VanEck Vectors 實物資產配置主動型ETF(RAAX):8成美債與2成黃金ETF的投資組合

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、RAAX重點摘要VanEck Vectors 實物資產配置主動型ETF(RAAX)為僅成立半年的債券型ETF,80%資金投資於美國公債,且僅持有兩檔公債,其餘20%資金則持有黃金ETF,分別為iShares 黃金信託ETF(IAU)以及SPDR黃金MiniShares ETF(GLDM),共四...

【研報】FormulaFolios 戰術成長主動型 ETF(FFTG):集中投資5檔ETF,房地產比重達3成

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、FFTG重點摘要FormulaFolios 戰術成長主動型 ETF(FFTG)投資標的僅五檔ETF,包含股票、債券以及房地產類別之ETF,其中以Vanguard綜合股票市場ETF(VTI)為最大持股,約36%,其餘資金平均分佈在四檔ETF,股票、債券比重約7:3,屬於全球平衡...

【研報】Cambria 全球資產配置ETF(GAA):股債平衡的全球配置

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、GAA重點摘要Cambria 全球資產配置ETF(GAA)追蹤Cambria全球資產配置指數,投資標的為各種標的之ETF,包括股票、債券、房地產、大宗商品與貨幣等29檔ETF,其中約4成為固定收益,4成為股票,還有現金,屬於投資佈局相當分散的全球平衡型Fund ...

【研報】The Premise Capital®前緣優勢多元策略ETF(TCTL):投資債券ETF為主,報酬穩健

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、TCTL重點摘要TCTL追蹤Premise Capital自身的前緣優勢多元策略指數,以全球市場的投資組合報酬為目標,投資地區以美國為主,占比約60%,TCTL以固定收益為主要投資,有穩定的投資報酬。二、TCTL基金小檔案三、研究報告TCTL與指數的報酬表現差...

【研報】SPDR®SSgA全球分配ETF(GAL):投資SPDR旗下ETF,股六債四全球布局

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、GAL重點摘要SPDR®SSgA全球分配ETF(GAL)追蹤MSCI ACWI IMI指數,投資組合通常會將至少30%的資產投資於經濟上與美國以外國家相關的證券,股票比重約占60%。GAL的投資標的為SPDR底下的其他ETF,屬於Fund of Fund,其中以SPDR S&P50...

【研報】First Trust SSI策略可轉換證券ETF(FCVT):抗跌且有固定配息

文/moneybar編輯部一、FCVT重點摘要First Trust SSI策略可轉換證券ETF(FCVT)追蹤美銀美林全美國可轉換證券指數,標的為美元計價的投資級別及非投資級別的可轉換證券,並且以市場加權指數作為配置選擇,以五年內的標的為主,投資領域以公用事業占大宗。二、FCVT小檔案三...

【研報】UC湯森路透歐洲平衡可轉債ETF(ECBD):投資歐洲可轉債,成立以來為負報酬

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、ECBD重點摘要UC湯森路透歐洲平衡可轉債ETF(ECBD)追蹤湯森路透歐洲可轉債指數,該指數為歐洲可轉債市場的指標,ECBD投資地區以成熟歐洲國家為主,比重將近80%,債券天期以五年內居多,占比約70%,資產規模高達8,756萬歐元,流動性良好。...

【研報】UC湯森路透歐洲平衡可轉債ETF(配息型)(ECBC):投資歐洲可轉債,近一年績效為負

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、ECBC重點摘要UC湯森路透歐洲平衡可轉債ETF(配息型)(ECBC)追蹤湯森路透歐洲可轉債指數,該指數為歐洲可轉債市場的指標,ECBC投資地區以成熟歐洲國家為主,比重將近80%。債券天期以五年內的債券居多,占比約70%,為固定配息的債券型ETF。...

【研報】SPDR湯森路透全球可轉債UCITS ETF(ZPRC):追踪全球可轉債市場表現

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、ZPRC重點摘要SPDR湯森路透全球可轉債UCITS ETF(ZPRC)追蹤湯森路透全球可轉債指數,以投資全球可轉債市場為主要標的,其資產配置相當分散,最大持股不超過2%,以美國為主要投資地區,占比約40%,主要投資產業為資訊科技、消費必需品以及工...

【研報】SPDR湯森路透全球可轉債(歐元避險)ETF(GCVE):追踪全球可轉債市場表現,歐元計價

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、GCVE重點摘要SPDR湯森路透全球可轉債(歐元避險)ETF(GCVE)追蹤湯森路透全球可轉債歐元避險指數,以全球可轉債市場為主要標的,其資產配置相當分散,超過250檔持股,以美國為主要投資地區,占比約40%,主要投資產業為資訊科技、消費必需品...

【研報】SPDR® 湯森路透全球可轉債ETF (GCVB):投資全球可轉債,美元計價

文/moneybar編輯部-林振玄一、GCVB重點摘要SPDR® 湯森路透全球可轉債ETF(GCVB)追蹤Thomson Reuters Qualified Global Convertible指標為目標,期望能與追蹤的可轉換債券市場之間的誤差降至最小,資產規模擁有637.75百萬美元,主要持股包含美洲電信、Dish nettwork、...

【研報】ETFS 作空歐元作多美元 (SEUR):作空歐元、作多美元

文/moneybar編輯部一、SEUR重點摘要ETFS 作空歐元作多美元 (SEUR)資產規模2.94百萬美元,旨在追蹤MSFXSM空頭歐元指數(TR),為投資者提供歐元(EUR)相對於美元(USD)的部位,反映每日滾動的遠期合約頭寸的表現。二、SEUR小檔案三、SEUR近年績效表現(資料來源:Morningstar)四...

【研報】ETFS 實體美元ETF (ZUSD):美元對澳幣ETF

文/moneybar編輯部一、ZUSD重點摘要ETFS 實體美元ETF (ZUSD)資產規模0.18億澳元,是一個在澳洲註冊成立的ETF。該基金主要投資銀行的美元存款,旨在為投資者提供美元(USD)相對於澳元(AUD)的表現(在費用和開支之前)。二、ZUSD小檔案三、ZUSD近三年績效表現四、ZUSD持股及投...

【研報】IQ實際報酬 ETF(CPI):以打敗通膨為目標

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、CPI重點摘要IQ實際報酬 ETF(CPI)追蹤IQ Real Return Index,目標為提供超越消費者物價指數(CPI)的報酬,共12檔持股皆為ETF,包括短債ETF、股票市場ETF與大宗商品ETF,占比約60%,其餘則為現金存底,投資地區以美國為主占比約65%,另有...

【研報】WBI BullBear全球高收益ETF(WBIH):投資組合以收益為導向

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、WBIH重點摘要WBI BullBear全球高收益ETF(WBIH)追蹤指數為70%的Barclays US Agg加上各15%的羅素1000和羅素2000所形成的綜合指數,投資標的很集中,主要為高收益債、債券ETF及高息股,再加上超過40%的現金存底,以長期資產成長為投資目標...

【研報】WBI BullBear全球輪動主動型ETF(WBIR):積極管理,追求高成長的美國市場ETF

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、WBIR重點摘要WBI BullBear全球輪動主動型ETF(WBIR)追蹤指數為50%羅素全球與50%巴克萊全球累積所形成的綜合指數,投資組合包含股票、現金、債券,主要投資在美國市場,債券以短天期債券居多,以高股利高配息之風險性資產為標的,尋求相對...

【研報】WBI BullBear全球收益ETF(WBII):9成債券配置的保守型美國市場ETF

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、WBII重點摘要WBI BullBear全球收益ETF(WBII)追蹤彭博巴克萊美國綜合債券指數,以美國債券市場為追蹤標的,投資組合以長天期的債券ETF為主,屬於保守型的投資策略,以追求穩定報酬為投資目標,資產規模與較高的每日平均交易量都讓WBII保持...

【研報】Horizons Global Currency Opps ETF (HGC):加拿大唯一活躍全球貨幣ETF

文/moneybar編輯部-洪紳瑋一、HGC重點摘要Horizo​​ns Global Currency Opportunities ETF資產規模6.93百萬加拿大幣,該基金的目標是在通過長期曝光特定全球貨幣來尋求正面的絕對效益。HGC通常會持有加拿大短期固定收益證券,並主要使用衍生工具獲取特定全球貨幣市場的風...

【研報】iShares核心富時100 ETF英鎊(ISF):投資英國百大領先企業

文/moneybar編輯部一、ISF重點摘要iShares核心富時100 ETF英鎊(ISF)追蹤富時100指數的績效為目標,將收入分配給受益人,主要投資於英國地區,投資的行業以金融業19.44%為主。持有匯豐銀行、殼牌公司、BP等知名企業,涵蓋的企業種類相當多元。二、ISF小檔案三、ISF研究報...

【研報】先鋒多元高成長型ETF(VDHG):9成配置高成長資產的澳幣ETF

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、VDHG重點摘要先鋒多元高成長型ETF(VDHG)追蹤高成長綜合指數,投資標的為Vanguard其他指數基金,屬於Fund of Fund,追求高成長,90%資金投資在增長型資產如澳洲、跨國股票、中小企業以及新興市場。二、VDHG基金小檔案三、研究報告VDHG之投...

【研報】 iShares 標普高盛商品指數ETF (GSG):一次投資所有大宗商品

文/moneybar編輯部一、GSG重點摘要iShares 標普高盛商品指數ETF (GSG)追蹤S&P GSCI Total Return 指數績效為目的,指數由多樣化的期貨商品所組成,投資標的為原物料,原油、天然氣和其他能源商品占比接近70%,以美國為主要投資區域。二、GSG小檔案三、GSG研究報告GS...

【研報】先鋒保守型投資組合ETF(VCNS):股4債6的保守型加拿大ETF

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、VCNS重點摘要先鋒保守型投資組合ETF(VCNS)追蹤國內綜合指數,共持有6檔Vanguard之ETF,約60%資金集中於加拿大地區,投資類別以固定收益居多,超過60%為債券投資,40%為股票,屬於保守型ETF,尋求中長期穩定資產成長。二、VCNS小檔案三...

【研報】先鋒多元平衡ETF(VDBA):成長VS收益各半的澳幣ETF

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、VDBA重點摘要先鋒多元平衡ETF(VDBA)追蹤平衡綜合指數,投資標的為Vanguard之指數基金,澳洲地區與澳幣為主要內容,以較低成本提供投資人跨國且多元的投資選擇,VDBA尋求長期穩定資本成長,50%投資在增長型資產,50%為固定收益型資產,以...

【研報】先鋒平衡投資組合ETF(VBAL):股6債4的穩健型加拿大ETF

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、VBAL重點摘要先鋒平衡型投資組合ETF(VBAL)追蹤國內綜合指數,投資標的為Vanguard之ETF,投資地區以加拿大為主,占比約60%,投資標的以60%股票市場與40%固定收益為配置,屬於平衡型基金,追求中長期的穩定報酬成長,產業類別以金融業36.1...

【研報】Vanguard 多元化成長型ETF(VDGR):成長型資產7、收益型資產3的澳幣ETF

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、VDGR重點摘要VDGR追蹤綜合成長指數,投資標的為Vanguard之ETF,以澳洲地區與澳幣為最主要內容,以較低成本提供投資人跨國且多元的投資選擇,VDGR以長期資本之成長為主,70%投資在增長型ETF,30%為固定收益型ETF,以分散投資與固定收益來降...

【研報】iShares多元化月度收益ETF (XTR):每月固定收益的加幣ETF

文/moneybar編輯部一、XTR重點摘要iShares多元化月度收益ETF(XTR)是多元化每月收益ETF,在加拿大註冊成立,XTR力求提供每月的現金分配,主要投資於加拿大ishares ETF,包含XHB、XFR、XMU、XEI、CUD…等,投資的資產類別包括普通股、固定收益證券等。二、XTR小檔案...

【研報】Schroder實際報酬ETF(GROW):追求超越通膨的實際報酬

文/moneybar編輯部一、GROW重點摘要Schroder實際報酬ETF(GROW)以澳洲目標消費者物價指數+5%為投資目標,投資於澳洲、跨國股份以及固定收益等防禦型資產,透過建立一個多樣化的投資組合,妥善管理報酬及風險。二、GROW基金小檔案三、研究報告GROW的投資相當分散,在固定...

【研報】Strategy Shares那斯達克7HANDL指數ETF(HNDL):高配息訴求,但配息可能來自本金

文/moneybar編輯部一、HNDL重點摘要Strategy Shares那斯達克7HANDL指數ETF(HNDL)追踪那斯達克7HANDL™指數,該指數涵蓋多元的低成本ETF,這些ETF包含了美國股票、債券和另類投資等資產,並使用相當於總投資組合23%的槓桿。二、HNDL小檔案三、研究報告HNDL分為長...

【研報】Strategy Shares那斯達克7HANDL指數ETF(HNDL):高配息訴求,但配息可能來自本金

文/moneybar編輯部一、HNDL重點摘要Strategy Shares那斯達克7HANDL指數ETF(HNDL)追踪那斯達克7HANDL™指數,該指數涵蓋多元的低成本ETF,這些ETF包含了美國股票、債券和另類投資等資產,並使用相當於總投資組合23%的槓桿。二、HNDL小檔案三、研究報告HNDL分為長...

【研報】Cambria全球發展動能ETF (GMOM):積極操作,追求資本增值

一、GMOM重點摘要Cambria全球發展動能ETF(GMOM)資產規模1.09億美元,是一支積極交易的ETF,投資目的旨在保存和發展美國以及外國股票、固定收益、大宗商品和貨幣市場,具獨立的市場方向。該ETF以價量趨勢選出17檔ETF投資,投資組合由國內外股票、債券、房地產、大宗商品...

【研報】SPDR® 黃金MiniShares (GLDM):GLD的替代品,費用率低

文/moneybar編輯部一、GLDM重點摘要SPDR黃金MiniShares ETF(GLDM)透過金條追踪黃金現貨價格,資產規模3.45億美元。二、GLDM小檔案三、GLDM研究報告黃金ETF和普通基金一樣,投資門檻低,GLDM與另一檔知名的黃金ETF ——GLD為同一公司發行,但GLD規模高達300...

【研報】GuoTai Gold ETF Fund (518800):投資上海黃金現貨合約

文/moneybar編輯部-洪紳瑋一、518800重點摘要國泰黃金ETF資產規模1.75億人民幣,主要追蹤上海黃金交易所掛牌交易的Au99.99合約。該ETF在追蹤中國黃金現貨價格的總回報,將至少90%的資產投資於現貨黃金合約。二、518800小檔案三、518800研究報告黃金ETF和普通基金一樣,投...

【研報】ETFS Long USD Short EUR :做多美元、做空歐元

文/moneybar編輯部一、XBJP 重點摘要ETFS Long USD Short EUR(XBJP)追踪MSFX多頭美元/歐元指數(TR),提供投資者投資美元兌歐元的管道,每天更新的報酬率是根據手上的遠期合約價格來變動。XBJP是交易所交易貨幣(ETC)。其證券可以在交易所交易,就像公司股票一樣。ETC...

【研報】YieldShares高收益ETF(YYY) : 以投資基金為主的高配息ETF

文/moneybar編輯部一、YYY重點摘要YieldShares High Income ETF(YYY)的投資報酬,在費用扣除以前,通常與ISE High Income™指數的價格和收益率表現一致。該指數由ISE基金收益率、淨資產價值折現和流動性,三項標準中排名最高的30個封閉式基金(CEF)組成。二、YYY小...

【研報】KODEX中國H股期貨反向型ETF(291660) :韓國掛牌,看空H股的反向ETF

文/moneybar編輯部 一、291660重點摘要 KODEX中國H股期貨反向型ETF(291660)是在韓國掛牌的反向ETF,透過投資國企指數期貨合約追踪恆生中國企業期貨指數的每日反向表現,執行貨幣對沖策略。 二、291660小檔案 三、研究報告KODEX中國H股期貨反向型ETF追踪恆生中國企業...

【研報】iShares實體黃金ETC(IGLN):投資實體黃金

文/moneybar編輯部 一、IGLN重點摘要 iShares實體黃金ETC(IGLN)透過持有黃金來追踪黃金價格的日常變動,減去費用。金條支持發行的證券,每日以倫敦PM定價估價。方便投資人參與黃金價格的表現,而無需實物交割或交易商品期貨合約。 二、IGLN小檔案 三、IGLN近年績效表...

【研報】華泰MSCI中國A股國際通ETF(512520):A股入摩後的投資選擇

文/moneybar編輯部一、512520重點摘要華泰MSCI中國A股國際通ETF(512520)規模8.13億人民幣,主要追蹤MSCI中國A股國際通指數,為MSCI去年為A股入摩特別量身定制所推出的指數,目前有236檔成分股,涵蓋貴州茅台、中國平安等市場龍頭股。二、512520小檔案三、512520研究報告...

【研報】Arrow道瓊全球收益ETF(GYLD):全球佈局的穩健投資

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、GYLD重點摘要GYLD追踪道瓊斯全球綜合收益率指數,全球佈局,投資非常分散,分為五個項目:權益、房地產、替代品、公司債以及政府公債,每個項目平均分配20%資金於30檔持股,共150檔持股,追蹤之道瓊全球綜合收益指數也屬於低風險分散佈局之...

【研報】南方MSCI中國A股國際通ETF (512160):投資國際通指數價值型A股

一、512160重點摘要南方MSCI中國A股國際通ETF(512160)規模11.91億人民幣,主要追蹤MSCI中國A股國際通指數,為MSCI去年為A股入摩特別量身定制所推出的指數,目前有236檔成分股,涵蓋A股市場貴州茅台、中國平安等龍頭企業如。二、512160小檔案三、512160研究報告南方MSCI中...

【研報】建信MSCI中國A股國際通 ETF(512180):搭MSCI順風車,投資A股新標竿

文/moneybar一、512180重點摘要建信MSCI中國A股國際通ETF(512180)規模14.43億人民幣,主要追蹤MSCI中國A股國際通指數,該指數是MSCI去年為A股入摩特別量身定制所推出的指數,目前有236檔成分股,包含A股中知名企業如貴州茅台、中國平安、招商銀行等。二、512180小檔案三...

【研報】大宗商品iShares Physical Gold ETC(USD)

文/moneybar編輯部 陳柏彣 一、IGLN重點摘要 IGLN是與黃金相關的擔保債券,通過持有黃金來追踪黃金價格的日常變動,減去費用。金條支持發行的證券,每日以倫敦PM定價估價。方便投資人參與黃金價格的表現,而無需實物交割或交易商品期貨合約。 二、IGLN小檔案 三、研究...

【研報】南方東英港元貨幣市場ETF(83053) :緊貼3個月期HIBOR表現

文/moneybar編輯部一、83053 ETF 重點摘要:南方東英港元貨幣市場ETF(83053)以三個月港元利息結算利率為基準,並將大部分資產投資於以港元計價的短期存款,在香港股票交易所上市交易,是機構投資者和零售投資者的靈活現金管理工具。二、83053 ETF三、研究報告中國股票市...

【研報】ETFS空英鎊多歐元ETC(GBEU):作空英鎊、作多歐元

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、GBEU重點摘要GBEU追蹤MSFX放空英鎊多歐元指數,投資在英鎊兌歐元的遠期契約與交換,並以一倍槓桿放空英鎊為內容,擔保品則以英國、芬蘭以及澳洲政府公債為主,三者占比總和超過80%。資產規模153萬歐元,屬於規模較小的ETC,近年來表現大多...

【研報】iShares 核心現金ETF(BILL):波動度最低的ETF

文/moneybar編輯部-鄭聿民一、BILL重點摘要iShares Core Cash ETF(BILL)追蹤S&P/ASX銀行票據指數,透過多元化的高質量短期貨幣市場工具組合,提供實現資本保值和固定收益的能力,具有流動性,僅持有可在同一天出售的工具的投資,屬於較保守的ETF。資產規模2.92億美...

【研報】廣發中證全指醫藥衛生ETF (159938):一次投資滬深兩市主要醫療衛生股

一、159938重點摘要廣發中證全指醫藥衛生ETF(159938)規模14.8億人民幣,主要追蹤中証全指醫療衛生ETF,用以反映滬深兩市醫療衛生行業股票的整體表現。該指數從中証全指樣本股醫療衛生行業內,選擇流動性和市場代表性較好的股票,構成全指醫療指數樣本股。二、159938小檔案...

【研報】南方富時中國A50 ETF(82822) :投資A50成分股,重押金融股

文/moneybar編輯部一、82822 ETF 重點摘要南方富時中國A50 ETF(82822)追蹤富時中國A50指數,該指數涵蓋中國境內股市中最大及流動性最佳的50支股票,其中,金融部門佔指數投資組合53%,投資組合傾向於大型股。二、82822 ETF基金小檔案三、研究報告由於該ETF鎖定中國境內...

【研報】華夏恆生ETF (159920):深圳證交所掛牌的香港恆生指數ETF

文/moneybar編輯部-洪紳瑋一、159920重點摘要華夏恆生ETF(159920)規模39.1億人民幣,主要追蹤香港恆生指數,反映香港股市行情,該ETF投資於標的指數成份股及備選股的比例不低於ETF資產淨值的80%。二、159920小檔案三、159920研究報告華夏恆生ETF前十大持股比例佔全部的54...

【研報】易方達創業板ETF (159915):追踪深市創業板指數

文/moneybar一、159915重點摘要易方達創業板ETF(159915)追蹤創業板指數為目標,創業板指數由深圳創業板塊中最具代表性的100支股票組成,159915採用完全複製法實現對創業板指數緊密跟蹤的完全被動指數基金,期望追蹤的誤差度最小化,為實現更好的投資目標,可少量的投資於...

【研報】易方達MSCI中國A股ETF (512090):投資MSCI成分股

文/moneybar編輯部一、512090重點摘要易方達MSCI中國A股ETF(512090)追蹤MSCI中國A股國際通指數(MSCI China A Inclusion RMB Index)績效為目標,追求與追蹤指數誤差的最小化。MSCI逐步調高A股權重,MSCI中國A股國際通指數成分股是外資資金布局標的,包括貴州茅台、中國平安...

【研報】易方達滬深300 ETF (510310):追踪滬深300指數

文/moneybar編輯部一、510310重點摘要易方達滬深300 ETF(510310)追蹤滬深300指數績效為目標,追求與追蹤指數誤差的最小化,滬深300指數樣本涵蓋了70%左右的滬深市場,擁有良好的代表性,投資的行業以金融業、工業、科技業為主,主要持股包含中國平安、貴州茅台、招商銀行...

【研報】華安黃金易ETF (518880):追踪黃金現貨價格

文/moneybar編輯部一、518880重點摘要華安黃金易ETF(518880)追蹤中國黃金現貨價格的表現,將9成資金投資於黃金現貨合約,在特殊情況下可以採用替代投資,譬如黃金現貨合約存量不足、交易所市場流動性不足、法律法規禁止或限制,導致無法獲得足夠的黃金現貨合約時。此外,...

【研報】iShares 晨星多重資產高收益ETF(IYLD):佈局全球的Fund of Fund

文/moneybar編輯部/鄭聿民一、IYLD重點摘要IYLD追蹤晨星多重資產高收益指數,於美國第三大交易所BATS上市,屬於Fund of Fund,投資於iShares其他之ETF,總共投資11檔ETF,其中80%之資金集中在前五大持有之ETF,資產配置為固定收益60%、權益20%、REITS與特別股20%,屬...

【研報】國泰中證軍工ETF (512660):投資軍工產業的高週轉率ETF

文/moneybar編輯部-洪紳瑋一、512660重點摘要國泰 CSI National Defense Ind ETF (512660)規模7.5億美元,主要追蹤中證軍工指數,用以反映軍工主題股票整體走勢的指數。該指數從滬深A股中篩選核心軍工股組成成份股,能夠為軍工市場投資者提供權威的參照指標。二、512660小...

【研報】國泰納斯達克100ETF (513100):上海證交所掛牌的投資美國NASDAQ ETF

文/moneybar編輯部-洪紳瑋一、513100重點摘要國泰NASDAQ100ETF規模9.09億人民幣,投資地區為美國,是一支以反映NASDAQ 100 TR USD績效表現為目標的ETF。該ETF緊密追蹤美國NASDAQ100指數,主要投資於標的指數成份股,該成份股包含在美國NASDAQ上市的前100大非金融股,以高...

【研報】博時標普500 ETF(513500):上海證交所掛牌的投資美國標普500ETF

文/moneybar編輯部-洪紳瑋一、513500重點摘要Bosera S&P 500 QDII Fund(513500)規模8.26億人民幣,投資地區為美國,是一支以反映S&P 500 NR CNY績效表現為目標的ETF,緊密追蹤美國標普500指數,並追求追蹤偏差度與誤差的最小化。QDII為合格的境內機構投資者,是...

【研報】ETFS 咖啡 ETC(COFF):投資在咖啡的黃金年代

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、COFF重點摘要COFF追蹤彭博咖啡子指數,以投資咖啡商品之交換契約為主,其抵押品則為各國政府公債,貨幣以歐元、日圓、澳幣、英鎊以及美元來交易,分布國家也相當多元,資產規模9,800萬美元,且日平均交易量達到13.7萬,流動性良好。二、COFF ...

【研報】China Southern CSI Security Age ETF(512900):100%金融持股ETF

文/moneybar編輯部一、512900重點摘要​南方中證全指證券ETF(512900)追求中證全指證券公司指數的績效為目標,中證全指證券公司指數選取中證全指樣本股中至多50支證券公司行業股票组成,​以反映該行業股票的整體表現。為更好的實現投資目標,此檔ETF可少量投資於非成份股(...

【研報】iShares 核心積極配置ETF(AOA):投資iShares系列ETF,股票配置8成

文/moneybar編輯部 鄭聿民一、AOA重點摘要iShares核心積極配置ETF(AOA)投資在iShares發行的其他ETF,投資地區以美國為主,占比約57%,並且以股票為重,整體資金將近80%投資在股票市場, AOA追蹤的指數S&P 目標風險積極指數也強調股票投資與長期資本累積,屬於積極...

【研報】iShares Core Growth Allocation ETF (AOR):平衡型基金降低你的投資風險

文/moneybar編輯部一、AOR重點摘要Ishares Core Growth Allocation ETF(AOR)追蹤S&P Target Risk Growth Index的績效為目標,此檔ETF為平衡型基金,資產配置於股票約60%、債券約40%,在投資一定股票風險的情況下,配置債券固定收益降低風險,追求穩定成長。前五大...

【研報】iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM):債券配置6成ETF,降低你的投資風險

文/moneybar編輯部一、重點摘要iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM)追蹤S&PTarget Risk Moderate Index的績效為目標,此檔ETF為平衡型基金,資產配置於股票約40%、債券約60%,在投資一定股票風險的情況下,配置更高的債券比例,提高固定收益降低風險,追求...

【研報】華夏滬深300指數ETF(3188):高速成長的中國沿海地區

文/moneybar編輯部-鄭聿民一、華夏滬深300指數ETF​重點摘要3188追蹤滬深300指數,投資於滬深地區上市之中國A股,計價幣別為人民幣,滬深指數涵蓋護身市場70%左右的市值,具有良好的市場代表性與可投資性。3188以金融業為主佔34%,工業與循環性消費其次,分別佔13%與10...

【研報】Invesco 德銀農業ETF(DBA):一次投資10種農產品

文/moneybar編輯部 鄭聿民一、DBA重點摘要Invesco 德銀農業ETF(DBA)追蹤DBIQ多元農業指數,投資於各式農產品與畜牧業之商品期貨,其中以小麥14%的佔比最高,其他還包括玉米、咖啡、小麥等作物以及牛隻,5.65億美元的資產規模以及67萬股的每日平均交易量使DBA在商品期貨基...

【研報】Teucrium小麥ETF (WEAT):直接投資小麥期貨的ETF

文/Moneybar編輯部 一、WEAT重點摘要 Teucrium小麥ETF (WEAT),追蹤指標為CBOT小麥期貨合約,以在芝加哥期貨交易所(CBOT)交易的小麥期貨為標的,同時持有三種不同到期月份之期貨,包括第二到期及第三到期的合約,以每日加權計算方式得出,其總管理費用率為3.6%。二、WE...

【研報】iShares Core 保守配置 ETF(AOK):穩紮穩打的投資策略

文/moneybar編輯部:鄭聿民一、AOK重點摘要AOK追蹤標普目標風險保守指數,投資於8檔iShares之ETF,屬於Fund of Fund,報酬來源以固定收益為主,旨在降低基金波動度,其中固定收益投資佔比超過70%,投資地區則是以美國為主,占比約71%,主要為長期資本投資。二、AOK ETF...

【研報】iShares Convertible Bond ETF (ICVT):不同於傳統債券市場收益的ETF

文/moneybar編輯部一、ICVT重點摘要Ishares 可轉換債券 ETF(ICVT)追蹤Bloomberg Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond指數績效為目標,且ICVT只選擇發行規模超過2.5億美元的可轉換債券,持股數量為220支,以美國為主要投資區域,佔了整體85.72%,持股產業以科技業46....

【研報】SPDR® Blmbg Barclays可轉換證券ETF (CWB):投資最具代表性的可轉換證券ETF

文/moneybar編輯部一、CWB重點摘要SPDR Blmbg Barclays 可轉換證券 ETF(CWB)追蹤Bloomberg Barclays 美國可轉換證券指數績效為目標,且CWB只選擇發行規模超過5億美元的可轉換證券,以美國為主要投資區域,佔了整體88.25%,持股產業以科技業46.22%最高、非週期性消費者15...

【研報】易方達深證100指數ETF(159901):投資深圳100大A股

文/moneybar編輯部一、159901重點摘要易方達深證100指數ETF(159901)追蹤SZSE100 price index(深證100價格指數)的績效,採用完全複製法,緊密的追蹤指數的績效,期望追蹤目標指數的誤差最小化,持股的成分股中以美的集團、珠海格力電器、五糧液等知名公司為主,產業則以科...

【研報】Global X 超級股息另類ETF (ALTY):多重資產收益ETF

文/moneybar編輯部一、ALTY重點摘要Global X 超級股息另類ETF (ALTY) 追蹤的指數標竿為Indxx SuperDividend Alternatives TR USD,該指數追蹤每類替代資產中,最高股息收益證券的表現。ALTY 為多重資產收益ETF,收入來自不同的資產,投資於商業發展公司,私募股權,封閉式...

【研報】Invesco Zacks多重資產高收益ETF (CVY):尋求高收益與高回報ETF

文/moneybar編輯部一、CVY重點摘要Invesco Zacks 多重資產高收益 ETF (CVY)追蹤的指數標竿為Zacks Multi- Asset Income TR USD,此指數旨在超越道瓊美國精選收益指數(Dow Jones U.S. Select Dividend Index)。CVY成分股150支,投資於大、中、小型股。產業比例上以金融服務...

【研報】廣發中証傳媒ETF(512980):參與中國網路世界的商機

文/moneybar編輯部一、512980重點摘要廣發中証傳媒ETF(512980)追蹤中証傳媒指數,聚焦在傳媒行業,該指數選取50支以內的傳媒產業公司股票組成,該ETF除了指數的投資標的以外,也投資於其他金融工具,持股共65檔,以達到更好的投資表現。資產規模3.16億人民幣,且每日平...

【研報】華安上證180 ETF (510580):投資上證180中國大型混合股

一、510180重點摘要華安上證180 ETF (510180),全名為上證180交易型開放式指數證券投資基金,追蹤的指數標竿為上證成份指數(SSE CONSTITUENT INDEX,簡稱上證180指數)。該指數目的在於建立一個反映上海證券市場的概貌和運行狀況、具有可操作性和投資性、能夠作為投資評...

【研報】華夏中小板ETF(159902):投資中國中小板企業

文/moneybar編輯部-鄭聿民一、159902重點摘要華夏中小板ETF(159902)追蹤中小企業板價格指數,投資超過900家市值與流通股份較小的企業,在股票基金中風險較大,資產規模與流動性相對小於主板,但該指數幾乎持有所有中小板成分股,對於中小企業市場參考價值很高。二、1599...

【研報】Invesco最佳收益多樣商品策略No K-1主動型ETF(PDBC):投資主要領域商品,流動性佳

文/moneybar編輯部一、PDBC重點摘要Invesco最佳收益多樣商品策略No K-1主動型ETF(PDBC)規模2.53百萬美元,投資標的為原物料,投資地區遍及全球,是一支以追蹤DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return績效表現為目標的ETF。該指數是由能源、貴金屬、...

【研報】Invesco CEF收益綜合ETF(PCEF):投資固定收益基金,獲取全球穩定收益

文/moneybar編輯部一、PCEF重點摘要Invesco CEF收益綜合ETF(PCEF規模7.29億美元,投資地區遍及全球,是一支以追蹤S-Network Composite Closed-End Fund Index之績效表現為目標的ETF,提供一籃子封閉式ETF投資於各類固定收益證券。固定收益ETF具備分散投資、透明度高、成本...

【研報】Invesco DWA戰術多重資產收益ETF(DWIN):投資股債ETF,追求穩定收益

文/moneybar編輯部一、DWIN重點摘要Invesco DWA戰術多重資產收益ETF(DWIN)規模0.59億美元,主要投資地區為美國,是一支以追蹤Dorsey Wright Multi-Asset Income Index之績效表現為目標的ETF。DWIN是一檔"fund of funds",投資的是ETF,而非個別股票,投資標的...

【研報】Invesco德銀商品指數ETF (DBC):投資油、金等6種主要原物料

文/moneybar編輯部一、DBC重點摘要Invesco德銀商品指數ETF(DBC)規模26.2億美元,主要投資地區為美國,投資標的為原物料,是一支以追蹤DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return指數之績效表現為目標的ETF。此追蹤指數包含了六個交易量最大且最具重...

【研報】美國天然氣ETF(UNG):投資天然氣期貨合約

文/moneybar編輯部一、UNG重點摘要United States Natural Gas ETF(UNG)追求Henry Hub Natural Gas Spot Price天然氣的市場表現為目標,投資於美國地區,投資標的為期貨合約,由於每月將期貨契約轉換為最近月的合約,因此會有額外的換倉成本需要考量,持股方面以NYMEX Natu...

【研報】三星KODEX KOSDAQ 150 ETF (229200):韓國新代表性指數中小型股票ETF

文/moneybar編輯部一、229200重點摘要三星KODEX KOSDAQ 150 ETF (229200)追蹤的指數標竿為KOSDAQ 150,此指數是KOSDAQ市場的新代表性指數,根據市場和行業代表性以及流動性,由KOSDAQ市場上市的150支普通股組成。229200主要投資中小型股票,行業比例以醫療保健產業占最高...

【研報】Invesco德銀基本金屬ETF(DBB):一次追蹤三種基本金屬期貨合約指數

文/moneybar編輯部-洪紳瑋一、DBB重點摘要Invesco DB Base Metals規模2.12億美元,是一支以追蹤DBIQ最佳收益工業金屬指數超額收益(指數)之績效表現為目標的ETF,該指數提供一籃子基本金屬,由數個最具流通性及廣泛使用的金屬期貨合約所編制而成,合約種類包括銅、鋅和鋁。...

【研報】恒生中國企業指數上市基金 (2828):投資香港H股,偏重金融服務業

文/moneybar編輯部一、2828重點摘要恒生中國企業指數上市基金ETF(2800)追蹤標竿為恒生中國企業指數(簡稱國企指數或H股指數),此指數反映在香港交易所上市的H股中較大型股的表現。成分股50支,投資比例上高度集中於金融服務產業,其次為能源,通訊服務產業和科技業佔第三...

【研報】Alerian業主有限合夥ETF(AMLP):以MLP型態投資能源產業,具稅負優勢

文/moneybar編輯部一、AMLP重點摘要AMLP百分之百投資於美國能源產業,投資標的大多數從事能源相關如原油、汽油、天然氣等之運輸與儲藏,以及管線配置等其他業務之公司,持股數量僅有25,且前五大持股占比將近50%,投資相當集中,資產規模98.1億美元。二、AMLP基金小檔案...

【研報】iShares MSCI 德國 ETF(EWG):投資德國市場主要股票

文/洪紳瑋一、EWG重點摘要iShares MSCI德國ETF規模29.1億美元,主要追蹤MSCI德國指數,超過一半的資金投入在基礎材料、消費者週期性及金融業,持有約70支股票,其中前十大持股佔52.94%,較為集中。費用率0.49%,以股票型ETF來說算高。二、EWG小檔案三、EWG研究報告EWG以...

【研報】Samsung KODEX 200 ETF(69500):韓國最大國內股票型ETF

文/林振玄一、69500重點摘要Samsung KODEX 200 ETF(69500)追蹤韓國綜合股價指數200(KOSPI 200index)的績效,KOSPI 200 index由韓國200大企業所組成,投資於韓國,成立於2002年是韓國交易所成立的首檔ETF,前十大持股為三星電子佔有近三成比例、SK海力士、賽特瑞恩、KB銀行...

元大MSCI中國A股國際通ETF(00739):前10大持股名單

文/林振玄一、00739重點摘要元大MSCI中國A股國際通ETF(00739)追蹤MSCI中國A股國際通指數(MSCI China A Inclusion Index)的績效為目標,投資中國,成立於2018年6月19日,是屬於相當新型的ETF。投資的產業當中以金融業32.53%最高、其次為工業11.6%,前十大持股為貴州茅台...

【研報】VanEck Vectors 俄羅斯ETF(RSX):來自北方的能源大國

文/moneybar編輯部一、RSX重點摘要RSX追蹤MVIS俄羅斯指數,投資在俄羅斯股票市場,以能源業為主,占比高達42%,持股數量僅有29,投資非常集中,也因此波動度較大,且由於能源業占比相當多,受到能源商品影響相當大。二、RSX基金小檔案三、研究報告RSX是市場上第一個以俄...

【研報】iShares MSCI 新興市場ETF(EEM):一次擁有新興市場所有大公司股票

一、EEM重點摘要iShares MSCI 新興市場ETF(EEM)追蹤MSCI新興市場指數,將近70%資金投資於亞洲市場,包括中國、韓國、台灣、印度,且聚焦於金融業與科技業,持有超過900支股票,其中前十大持股占比為23.65%,較為集中。費用率0.69%,以股票型ETF來說較高。二、EEM小檔案...

【研報】VanEck Vectors小型黃金礦業ETF (GDXJ):7成投資黃金,波動性高

文/ 錢宥諭一、GDXJ重點摘要VanEck Vectors小型黃金礦業ETF (GDXJ)追蹤的指數標竿為MVIS Global Junior Gold Miners NR USD,此指數投資全球公開交易、營收50%以上來自黃金白銀的開採,或是擁有黃金白銀開採潛力的資產。GDXJ投資國家比例最高為加拿大,其次為澳洲,第三...

【研報】元大台灣卓越50 ETF(0050):台灣第1檔ETF,一次買進台股市值前50大公司

文/錢宥諭一、0050重點摘要元大台灣卓越50 ETF(0050)追蹤的指數標竿為台灣50指數(FTSE TWSE Taiwan 50 Index),該指數涵蓋台灣市場中市值前五十大的上司公司,統稱台灣50成分股。0050是台灣人最熟悉的ETF之一,行業類別以電子工業比例佔最高,其次為金融保險,塑膠工業為...

【研報】香港追蹤基金ETF(2800):規模大、歷史久的港股ETF

文/錢宥諭一、重點摘要Tracker Fund of Hong Kong ETF(2800)追蹤標竿為恒生指數,該指數由50支香港的藍籌股(績優股)組成,為反映香港股市行情的重要指標。主要投資巨型股與大型股,在產業比例上以金融服務占最高,其次為房地產,第三為週期性消費產業,的前五大持股有匯豐...

【研報】iShares NAFTRAC ETF(NAFTRAC):投資35支墨西哥市場大型股

文/錢宥諭一、NAFTRAC重點摘要iShares NAFRTRAC (NAFTRAC) 追蹤的指數標竿為S&P/BMV IPC,此指數衡量墨西哥證交所(Bolsa Mexicana de Valores)上市的最大和最具流動性的股票表現,為具有代表性、提供墨西哥股票市場的指數。NAFTRAC成分股35支,主要投資於大型股。產...

【研報】元大台灣高股息ETF(0056):國內第一檔追蹤高股息個股的ETF

文/林振玄一、0056重點摘要元大台灣高股息基金(0056)追蹤臺灣高股息指數的績效表現為目標,臺灣高股息指數由台灣50指數與台灣中型100指數共150支成分股之中挑選所組成,從中預測未來一年現金股利殖利率最高的前三十檔股票作為0056的成分股,持股會定期調整。前十大持股企...

【研報】iShares MSCI香港ETF(EWH):百分之百投資於亞洲金融中心

一、EWH重點摘要EWH追蹤MSCI香港指數,是相當早期的單一國家基金,投資在香港上市股票,並以金融業為主約36%,房地產次之約25%,總持股數為47,其中最大持股:友邦保險的投資佔比約21%,是相當集中的一支ETF。二、EWH基金小檔案三、研究報告EWH是單一國家基金,香港佔...

【研報】VanEck Vectors黃金礦業ETF (GDX):最著名的黃金股票ETF

文/ Moneybar 編輯部- 錢宥諭一、GDX重點摘要VanEck Vectors黃金礦業ETF (GDX)追蹤的指數標竿為全球黃金礦業公司的市值加權指數(NYSE Arca Gold Miners Index)。 GDX投資國家比例最高為加拿大,其次為美國,第三為澳大利亞。產業比重以黃金佔最高,貴金屬和礦物為第二, ...

【研報】VanEck Vectors半導體ETF (SMH):交易量最高的半導體ETF

文/ moneybar 編輯部- 錢宥諭一、SMH重點摘要VanEck Vectors半導體ETF (SMH)追蹤的指數標竿為MVIS US Listed Semiconductor 25 Index,投資的標的以半導體產業為主。SMH瞄準於美國上市的前25大半導體公司,以大型股及中型股為主。國家比例以美國為主,台灣次之,荷蘭為第...

VanEck Vectors石油服務ETF (OIH):前10大持股名單,讓你一次投資美國前25大石油公司

文/ Moneybar 編輯部- 錢宥諭一、OIH重點摘要VanEck Vectors石油服務ETF (OIH)追蹤的指數標竿為MVIS美國上市石油服務25指數(MVIS US Listed Oil Services 25 Index)。OIH瞄準美國上市之前25大公司,主要投資區域為美國,而義大利佔一小比例。行業類別以石油相關服務和設備...

【研報】iShares Core MSCI 新興市場ETF(IEMG):將新興市場股票一網打盡

一、IEMG重點摘要IEMG追蹤MSCI新興市場可投資市場指數,投資於24個新興國家並持有超過1,900支股票,相當多元化,以金融業與科技業為主,且聚焦在亞洲市場,其中中國市場占比將近30%,屬於高度成長型的基金,0.14%的費用率以及超過400億美元的資產規模也相當有競爭力。二...

【研報】iShares MSCI Mexico Capped ETF(EWW):一次投資整個墨西哥市場

文/Moneybar編輯部-林振玄一、EWW重點摘要iShares MSCI Mexico Capped ETF(EWW)追蹤MSCI Mexico IMI 25/50 Index的績效,成立於1996年3月12日,投資標的為股票型,主要的投資區域為墨西哥。著名的持股公司為AMERICA MOVIL L(主要提供無線通訊服務)、FOMENTO ECONOMICO ME...

【研報】iShares MSCI Mexico Capped ETF(EWW):

文/Moneybar編輯部-林振玄一、重點摘要iShares MSCI Mexico Capped ETF(EWW)追蹤MSCI Mexico IMI 25/50 Index的績效,成立於1996年3月12日,投資標的為股票型,主要的投資區域為墨西哥。著名的持股公司為AMERICA MOVIL L(主要提供無線通訊服務)、FOMENTO ECONOMICO MEXIC...

【研報】iShares MSCI Mexico Capped ETF(EWW):一次投資整個墨西哥市場

文/Moneybar編輯部-林振玄一、EWW重點摘要iShares MSCI Mexico Capped ETF(EWW)追蹤MSCI Mexico IMI 25/50 Index的績效,成立於1996年3月12日,投資標的為股票型,主要的投資區域為墨西哥。著名的持股公司為AMERICA MOVIL L(主要提供無線通訊服務)、FOMENTO ECONOMICO ME...

【研報】Vanguard FTSE Europe ETF(VGK):歐洲股票市場投資一把抓

文/moneybar編輯部-洪紳瑋一、VGK重點摘要Vanguard FTSE Europe ETF規模166.4億美元,主要追蹤FTSE Developed Europe All Cap指數,VGK原先追蹤的指數是以大型股和中型股為主,在2015年改使用目前這個全市場指數。該指數涵蓋15個歐洲發達國家上市的股票,除了大、中型股,...

【研報】iShares MSCI 印度 ETF(INDA):投資印度股市前85%公司

文/林振玄一、INDA重點摘要iShares MSCI India ETF(INDA)追蹤MSCI India Index的績效,該指數涵蓋了印度股市前85%的公司。INDA持有約80支股票,前十大持股包含信實企業、住房開發金融、印孚瑟斯等知名企業,投資的前三大行業分別為金融21.39%、科技17.24%、能源14.14%...

【研報】iShares US Real Estate ETF(IYR):美國首批房地產ETF

文/林振玄 一、IYR重點摘要 iShares 美國房地產ETF(IYR) 2000年6月12日成立,追蹤道瓊美國房地產指數,此指數用來衡量美國房地產的表現,投資標的為房地產。投資的類別以商業房地產投資信託41.38%最高,專業房地產投資信託佔38.46%,而住宅房地產投資信託佔12.87%。...

【研報】iShares MSCI核心歐澳遠東 ETF(IEFA):一次投資21個已開發國家

文/林振玄一、IEFA重點摘要iShares MSCI 核心歐澳遠東ETF(IEFA)追蹤指標為MSCI EAFE IMI Index,投資標的為股票型,指數由大、中、小型已開發市場的股票組成,涵蓋了98%的可投資市場,包含歐洲、澳洲、遠東等21個已開發國家,但將美國和加拿大排除在外。IEFA投資國家以日...

【研報】iShares MSCI Brazil Capped ETF(EWZ):百分百投資巴西

文/洪紳瑋一、EWZ重點摘要iShares MSCI Brazil Capped ETF(EWZ)規模56.7億美元,主要追蹤MSCI Brazil 25/50指數,該指數由主要在B3(巴西最大的交易所)交易的股票組成。EWZ將至少95%的資產投資於其相關指數的證券以及代表其相關指數中的證券的存託憑證。二、EWZ小檔案三、...

【研報】iShares MSCI Japan ETF(EWJ):專注投資日本中大型股

文/洪紳瑋一、EWJ重點摘要iShares MSCI Japan ETF規模168.7億美元,主要追蹤MSCI日本指數,該指數由大型和中型日本股組成,其持股準確反映了日本市場的行業構成和日本股票類別的平均值。但缺點是排除小型股,因此沒辦法完全追蹤日本市場,也使其無法更清楚接觸日本當地經...

【研報】 iShares MSCI歐元區ETF(EZU):投資10個歐元區國家大型股

文/林振玄一、EZU重點摘要iShares MSCI EurozoneETF(EZU)成立於2000年7月25日,以追求MSCI EMU Index績效為目標,該指數涵蓋歐元區10個已開發國家的中、大型股。EZU投資以大型股為主,投資國家以法國和德國為重,分別為33.11%和29.12%,行業則以金融和工業類為重,分別...

【研報】 Vanguard FTSE 成熟市場ETF (VEA):以低成本投資23個已開發國家股市

文/ Moneybar 編輯部- 錢宥諭一、VEA重點摘要Vanguard FTSE 成熟市場ETF (VEA)追蹤標竿為FTSE Developed All Cap ex US Index,該指數標的涵蓋來自23個國外已開發市場的各種規模的股票。VEA投資於美國以外的已開發國家,比例以日本占最高,英國次之,法國與加拿大為第三,...

【研報】下一個基金NOMURA原油作多指數掛鉤ETF(1699):以日圓計價的原油期貨ETF

文/moneybar編輯部一、1699重點摘要NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long IdxLnkd(1699)追蹤的指數為野村的NOMURA Crude Oil Long Index,主要投資於原油期貨,在東京證交所上市,以日圓計價。二、1699基金小檔案三、研究報告1699的投資架構基本上與國外大型原油期貨ETF大同...

【研報】Invesco德銀石油ETF(DBO):追踪WTI油價,1年報酬近5成

文/moneybar編輯部-Yumi一、DBO重點摘要Invesco DB Oil(DBO)追蹤DBIQ最佳收益原油指數,主要投資於輕甜原油,在原油期貨ETF中資產規模僅次於USO,,流動性佳。二、DBO基金小檔案三、研究報告DBO投資於輕甜原油期貨,與USO相似,差別在於USO投資之期貨為近月期貨,流動性較...

【研報】ETFS WTI Crude Oil ETC(CRUD):追蹤WTI油價,近一年大漲4成

文/moneybar編輯部-林振玄 一、CRUD重點摘要 ETFS WTI CrudeOil ETC(CRUD)從2006年成立至今,資產規模為5.4996億美元,費用率為0.54%,主要追蹤的指數為彭博WTI原油指數,標的物為期貨合約。 二、CRUD小檔案 三、CRUD研究報告 美國西德州原油(WTI)是主要原...

【研報】 SPDR歐洲STOXX 50指數ETF (FEZ):投資歐元區前50大型股

文/ Moneybar 編輯部- 錢宥諭一、FEZ重點摘要SPDR歐洲STOXX50指數ETF (FEZ)追蹤標竿為歐洲STOXX 50指數 ( EURO STOXX 50 NR USD),此指數持有來自11個已開發歐元區國家的50支股票,被看作是反映歐元區大型上市公司股票價格整體情況的指標性指數,歐洲經濟的風向球。FEZ是...

【研報】SPDR可選擇消費品ETF(XLY):重押美國知名非必需消費股,1年漲3成

文/moneybar編輯部-洪紳瑋一、XLY重點摘要Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF規模158.7億美元,主要追蹤S&P Consumer Discretionary Select Sector指數,投資非必需消費類股,非必需消費又稱可選擇性消費,通常是滿足民眾基本需求外的消費項目。長遠來看,非必需消...

【研報】SPDR®道瓊斯工業平均指數 ETF(DIA):投資美國最知名的30家公司

文/moneybar編輯部-林振玄一、DIA重點摘要SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF(DIA)從1998年1月13日成立至今,追蹤的指數為道瓊工業平均指數,此指數為美國前三十名最大的知名公司加權指數,包含3M(MMM)、蘋果(AAPL)、可口可樂(KO)、波音(BA)等知名企業。DIA投資...

【研報】SPDR標普零售業ETF (XRT):高波動零售業ETF

文/ Moneybar 編輯部- 錢宥諭一、XRT重點摘要SPDR標普零售業ETF (XRT)​追蹤S&P Retail Select Industry Index,設計複製此指數的績效表現。該指數是S&P全市場指數的子指數,用來衡量美國零售業市場的績效表現。XRT持股將近90支,主要投資標的為消費類週期性行...

【研報】SPDR公共事業類股ETF (XLU): 最受歡迎的公共事業ETF

文/ Moneybar 編輯部- 錢宥諭一、XLU重點摘要SPDR公共事業類股ETF (XLU)為其類別基金中最便宜也最具流動性的選擇,追蹤標普500公共事業指數,主要投資地區為美國,投資標的為公共事業股。XLU持股數有30支,以電力公共事業和獨立電發電廠公司占最高(85.05%),其次為多元公...

【研報】iShares羅素2000 ETF (IWM):買美國小型股ETF最佳選擇之一

文/moneybar編輯部一、IWM重點摘要iShares 羅素2000 ETF (IWM)指數標竿為羅素2000,該指數針對羅素3000指數中最小的2000支股票,為最受歡迎的小型股指數之一。IWM投資美國微、小、中型股票,主要以小型股為主。行業類別中,金融比例佔最高、其次為醫療健保、工業,第三為...

【研報】SPDR標普生技股ETF (XBI): 主投「生技科技&醫療研究」公司

文/moneybar編輯部- 錢宥諭一、XBI重點摘要SPDR標普生技股ETF (XBI)追蹤標竿為標普生技工業指數( S&P Biotechnology Select Industry TR USD),為美國生物科技股的等權重指數。XBI投資標的涵蓋生技各類型股票,而微型股與小型股比例佔較高。行業類別以生物科技與醫學...

【研報】SPDR原物料類股ETF (XLB):美國超抗跌原物料ETF

文/ Moneybar 編輯部- 錢宥諭一、XLB重點摘要SPDR原物料類股ETF (XLB)追蹤的指數標竿為S&P原物料指標(S&P Materials Select Sector Index),為美國原物料公司的市值加權指數。XLB大型股比例佔較高,而行業類別以大宗化學品比例最高,紙類包裝次之,特用化學品為...

【研報】SPDR工業類股ETF (XLI):投資美國工業股含波音、3M

文/ Moneybar 編輯部- 錢宥諭一、XLI重點摘要SPDR工業類股ETF (XLI)追蹤的指數標竿為S&P工業指標 (S&P Industrial Select Sector Index),為S&P500工業公司市值加權指數。XLI主要投資於大型股,行業類別以航太與國防比例最高,機械、設備及零件次之,貨運...

元大標普高盛原油ETF(00642U)3大持股,今年以來漲20%

文/moneybar編輯部-Yumi一、00642U重點摘要00642U追蹤S&P高盛原油超額回報指數,在台灣規模相當大的能源基金,掛牌在台灣但投資於西德州輕原油期貨,屬於單一商品投資,佔比約為47%,剩餘資金17%為定存以及RP附買回,35%為現金留存,在台灣掛牌的外國商品可能有交...

【研報】Health Care Select Sector SPDR ETF(XLV):美國醫療保健股投資居領導地位

文/moneybar編輯部-洪紳瑋一、XLV重點摘要Health Care Select Sector SPDR(XLV)規模188.2億美元,主要追蹤S&P Health Care Select Sector指數,該指數是針對美國醫療保健類股的市值加權指數。XLV在醫療保健領域佔據領導地位,不僅是該領域歷史最悠久、規模最大的基金...

【研報】iShares Core S&P Small-Cap ETF(IJR):投資600檔美國小型股 1年漲2成

文/moneybar編輯部-洪紳瑋一、IJR重點摘要iShares Core S&P Smart-Cap ETF(IJR),規模470.7億美元,主要追蹤S&P Small Cap 600指數,該指數是針對美國小型股的市值加權指數。IJR是一個優秀的小型股基金,擁有龐大的資金基礎、交易流動性強、極低的費用率,且能...

【研報】美國石油ETF (USO):全美規模最大的石油基金

文/MoneyBar編輯部-Yumi一、USO重點摘要United States Oil(USO)追蹤的指數為WTI Light Sweet Crude Oil(WTI輕甜原油指數),透過投資期貨合約以追踪油價現貨價格,以現金、現金等價物和美國政府債務作為抵押。二、USO基金小檔案三、研究報告USO因持有近月期貨合約,對現貨...

【研報】 SPDR科技類股ETF (XLK): 投資美國科技巨頭ETF

文/ Moneybar 編輯部- 錢宥諭一、XLK重點摘要SPDR科技類股ETF (XLK) 追蹤標竿為Technology Select Sector Index,此指數追蹤S&P500科技股。此ETF為其類別ETF中最便宜、最具規模且流動性高之一,投資標的為美國大型科技股。XLU持股數約70支,產業比重以軟體與資訊服務...

【研報】United States Brent Oil(BNO):意想不到的投資機會

文/moneybar編輯部-林振玄 一、BNO重點摘要 美國布蘭特原油(BNO)ETF成立至今已第八年,使用ICE期貨合約追蹤布蘭特原油現貨價格為其一大特色,投資標的為期貨商品,資產規模為1.003億美元,費用率為0.9%,近期淨值市價正在逐步攀升。 二、BNO小檔案 三、BNO研究報告...

【研報】Vanguard Mid-Cap Growth ETF(VOT):用高風險換取高報酬的美國中型成長股

文/moneybar編輯部-洪紳瑋一、VOT重點摘要該ETF為一股票型基金,資產規模60.6億美元,主要追蹤CRSP US Mid Cap Growth指數,投資標的代表了二分之一的美國中型成長股。這些公司具有吸引人的前景,但也往往較不穩定,容易出現錯誤定價,且該基金持有的某些公司仍尚未建立長...

【研報】Vanguard Mid-Cap ETF(VO):如何以低價持有多元美國中型股

文/moneybar編輯部-洪紳瑋一、VO重點摘要該ETF為一股票型基金,規模248.6億美元,主要追蹤CRSP US Mid Cap指數,該指數為一個涵蓋多元化美國中型股並反映其表現的指標。VO以低廉的交易成本,和有效追蹤結構良好的指標指數,擁有比同類基金獲利更穩定的優勢。而該基金的廣...

【研報】Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO):用低價買到美國規模最大新興市場ETF

文/moneybar編輯部-洪紳瑋一、VWO重點摘要該ETF為一股票型基金,規模605.9億美元,VWO原先追蹤的是FTSE Emerging Index,但在2015,Vanguard將其更換為FTSE Emerging Merkats All Cap China A Inclusion Index。新的指數,納入了小型股與中國A股,能給予投資人更完整的新...

【研報】iShares MSCI中國ETF(MCHI):投資中國你還有更多選擇

文/moneybar編輯部-洪紳瑋一、MCHI重點摘要該ETF為一股票型基金,規模34.1億美元,主要追踪MSCI中國指數,除了大型股外,也包含中型股,涵蓋了所有的市值規模,持股範圍廣,再加上其每日大量的交易量,使MCHI成為一受投資人歡迎的選擇。而該基金歷來持股產業偏重科技與金...

【研報】iShares FTSE中國大型股ETF(FXI):中國規模最大的ETF

文/moneybar編輯部-洪紳瑋一、FXI重點摘要該ETF為一股票型基金,規模46.9億美元,主要追蹤有在香港證券交易所掛牌上市的中國公司,追蹤標的為前50家最大且最具流動性的公司為代表。FXI為中國最早及最大的ETF之一,其良好的資產管理規模及大量的每日成交量為其最大的優勢。...

【研報】SPDR S&P China ETF(GXC):更低的費用率,更全面的選擇

文/moneybar編輯部-洪紳瑋一、GXC重點摘要該ETF為一股票型基金,規模10.9億美元,主要追蹤S&P中國BMI指數,這個指數是一個市值加權指數,衡量可供國際投資人買賣的中國股市。該基金除了大型股外,也包含中型股,涵蓋了所有的市值規模,持股範圍廣,持股比重以科技為...

【研報】施瓦布美國整體市場ETF(SCHB):年化收益10%以上、費用率僅0.03%

文/moneybar編輯部一、 SCHB重點摘要Schwab U.S Broad Market ETF(SCHB)追蹤的指數標竿為道瓊美國廣泛股票市場指數,該指數包含美國最大的2500家公開交易公司。SCHB持股偏重於美國知名大型股,主要投資標的為科技、金融服務類股,包括資訊科技龍頭蘋果、微軟、臉書、電商...

【研報】SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE):高週轉率美國地區銀行股

文/moneybar編輯部-洪紳瑋一、KRE重點摘要該ETF為一股票型基金,規模51.3億美元,主要追蹤S&P Regional Banks Select Industry指數,該指數代表標準普爾全球市場所屬的地區銀行,由流動市值加權計算,用來衡量在美上市的抵押貸款銀行、營銷和服務機構的股票表現。該...

【研報】Invesco德銀能源ETF(DBE):高度成長的能源型基金

文/moneybar編輯部-Yumi一、DBE重點摘要DBE追蹤DBIQ最佳收益能源指數,該指數的標的為數個交易量最大的能源商品,DBE的投資標的主要為能源期貨,包括各種原油、汽油、燃油以及天然氣等,占比約55%,剩餘資金則是投資短期公債與現金留存,與同類型ETF相比,期貨的比例較低...

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