【時報-晨間解盤】美股在高檔震盪狹幅,台股上周五卻強勁補漲,主要是晶圓代工二哥聯電(2303)挾量走高,不僅推動晶圓代工個股跟著連動,就連聯家軍也跟著熱起來了,因為晶圓代工是重量級的權值股,使得加權指數站穩在季線之上。

 從類股比重觀察,電子股成交比重衝高至7成附近,反觀前期人氣股航運卻跌落15%以下,可知市場資金人氣已從航運轉向電子,不過,雖然電子比重升溫,但目前電子資金仍是集中在特定族群(如晶圓代工、封測),尚未向外擴散,也就是說,上周五電子股的高比重,並非是雨露均霑,然而多頭結構想要走的更紮實,次產業的輪動是必要的。

 整體分析,既然電子人氣比重站上6成,則後續低基期質優股就有補強的機會,目前最看好半導體設備,雖然該族群不具備漲價題材,但受惠晶圓代工大廠的擴產及先進製程,再來是車用相關個股的低檔買點。(倫元投顧提供)