【時報-盤前掃瞄】基本面:

1.前一交易日新台幣以28.005元兌一美元收市,貶值1.13角,成交值為12.08億美元。

2.集中市場16日融資減為2956.89億元,融券增為410075張。

3.集中市場16日集中市場總體自營商賣超40.74億元,投信賣超1.87億元,外資賣超225.44億元。

4.因應市場需求、中美貿易關稅及高階材料在地化,南亞除美國德州乙二醇(EG)新廠已於去年底投產外,今年還有台灣廠區的高值化銅箔、聚酯膜、高階珠光紙,大陸南通的鋁塑膜及惠州玻纖布等高值化新產投產,合計年產值逾186億元,可望搭上後疫情時代,加速噴發的電動車、半導體、電子材料缺料行情,業績獲利成長動能強勁。台塑今年除大陸寧波丙烷脫氫(PDH)廠第三季完工投產,持股22.66%的台塑美國因美國經濟可望恢復成長,今年僅餘烯烴二廠(OL-2)及特殊PVC兩廠需進行設備工檢,且新擴建德州LDPE廠預計11月投產,產銷動能蓄勢放大。

5.歐美陸續解封,服飾消費市場買氣發燒,全球服飾廠庫存下降,追加單力道增強,對布、紗線的需求,激勵原已回檔的聚酯、加工絲報價,重回小漲趨勢;原本市場預期第三季營運成長幅度將微縮的宏遠、得力、新纖、宏益、力麗,在相關產品報價上漲下,業績拉升空間仍強。

6.隨著油價上漲,尼龍主要原料CPL、PA報價近期進入高檔震盪,上半年尼龍粒、尼龍絲上漲的趨勢,也出現回檔整理,加上下游庫存量增加,對尼龍相關產品拉貨動能降低,法人認為,國內主要尼龍廠力鵬、集盛第三季營運成長動能受挑戰。

7.受惠於筆電、伺服器雙引擎帶動,金像電(2368)上半年營收穩健維持高檔,累計營收創歷年同期新高。展望下半年,公司表示,雖然市場上普遍存有缺料的問題、需要持續觀察,不過客戶需求依舊強勁、接單狀況也符合傳統旺季的水準,因此對後市營運維持審慎樂觀看法。

8.智原受惠於委託設計接案(NRE)及特殊應用晶片(ASIC)出貨同步回溫,第二季合併營收16.88億元優於預期,下半年在人工智慧物聯網(AIoT)及工控等相關NRE接案強勁,以及40奈米ASIC及微控制器(MCU)擴大量產規模等情況下,下半年營運將逐季走高。同時,智原宣布完成成功遞交5G毫米波(mmWave)ASIC專案。

9.晶圓代工、封測產能全面吃緊,加上遠端商機及電競下半年需求續強,法人圈傳出,NAND Flash控制IC廠點序可望在第三季再度調漲雙位數產品報價,全年合併營收有機會挑戰翻倍成長,獲利將至少相較2020年增加三倍以上。

10.信驊在雲端、資料中心等大客戶訂單強勁挹注下,訂單動能可望一路旺到年底,且加上更高單價的新產品出貨比重逐步攀升,將可望使下半年營收逐季提升。法人看好,信驊下半年營收有機會挑戰逐季創高,推動全年業績再拚新高。