【時報記者林資傑台北報導】宏遠證(6015)發行國內首次無擔保可轉債宏遠證一(60151),已於今(2)日上午10點完成競拍開標、並全數拍賣成功,得標價格最低114.7元、最高151.3元,得標加權平均價為117.8元,依規定此次可轉債公開承銷價為117.8元。

 宏遠證指出,此次發行國內首次無擔保可轉債,發行總面額7億元,每張發行面額10萬元整、共發行7000張,轉換溢價率為102%、轉換價格訂為19.6元,發行期間5年,將於11日於櫃買中心掛牌交易。

 可轉債競拍承銷成為市場新趨勢,金管會新制自5月10日上路,有助提升價格透明度、承銷制度更公平、一般投資大眾皆可參與。宏遠證為金融股採競價拍賣募集可轉債先例,市場反應熱烈,吸引合格投標數量2萬1079張、超額認購達3.01倍。

 宏遠證2020年合併淨收益13.06億元、年增53.41%,創近11年高點,稅後淨利4.14億元、年增達1.94倍,每股盈餘(EPS)1.24元,雙創近8年高點。公司決議擬配息0.5元,亦創近8年高點,盈餘配發率約40.32%。

 受惠台股交投持續熱絡,宏遠證2021年4月自結合併淨收益5.69億元,月增達83.91%、年增近1.47倍,創歷史次高。稅後淨利3.84億元,月增達1.05倍、年增達1.25倍,每股盈餘1.16元,優於3月0.57元及去年同期0.51元。

 累計宏遠證前4月合併淨收益11.66億元、年增達近6.26倍,創同期次高。稅後淨利6.9億元、每股盈餘2.09元,較去年同期虧損0.96億元、每股虧損0.28元大幅轉盈,公司表示,主因經紀、自營、承銷等業務表現良好,且積極強化經紀、承銷業務動能有成。

 宏遠證表示,公司近年加速拓展經紀及承銷業務,去年承銷業務完成IPO與SPO主協辦案件共34件、總承銷金額約51億元,包括主辦華新科、碩天等大型可轉債募資案件,近期亦首度完成欣興50億元普通公司債主辦承銷。

 經紀業務方面,宏遠證2月受讓花蓮光隆證券,將全台營業據點推升至10個營運據點,並積極發展數位金融服務,打造為「專業有溫度的數位券商」,建立更優質的數位服務、電子交易平台,以強化電子網路平台與實體分公司的互補性。

 展望後市,宏遠證表示將秉持長期穩健的經營策略,積極完善布建各項業務平台,打造整體營運良好動能及各項業務競爭力,持續投入金融科技,深入發展數位平台經營,有效提升客戶數位體驗、擴大業務規模。

 而隨著光隆分公司正式併入全台服務據點,宏遠證預期可進一步擴大經紀業務市占率。同時,亦將全力爭取資本市場承銷、財務顧問與股務代理等業務案件,增加多元化手續費收入來源,盼推動未來營運更上層樓。