【時報-台北電】港股上市投行中金公司2日正式在A股上市,上市首日盤中大漲43.99%而臨時停牌,恢復交易後漲幅收窄,終場收漲30.99%至人民幣(下同)37.7元,總市值約1,820億元。中金H股2日收漲0.89%至18.2港元。

 界面新聞報導,中金公司成立於1995年,是大陸首家中外合資投行,並於2015年11月9日登陸港交所,時隔四年多後該公司推動回歸A股上市計畫。2020年11月2日,中金正式在上交所主板上市,此次IPO引入包括大陸全國社保基金、國調基金等國家隊,以及阿布達比投資局(ADIA)等外資主權基金在內的17家戰略投資者。

 證券時報網報導,中金公司此次A股IPO共發行4.59億股,發行價為28.78元,發行本益比為33.89倍。以此計算,此次集資淨額為130.32億元。

 在業績方面,2020年前三季,中金公司的業績大幅提升,營收年增50.1%至168.01億元,淨利年增55.8%至48.91億元。在主要業務部分,中金投行業務收入為33.7億元,年增49.66%。

 值得注意的是,隨著全球最大獨角獸企業螞蟻集團「A+H」股上市在即,身為螞蟻IPO保薦人之一的中金公司,也將受惠於螞蟻上市案,使其2020年承銷規模一舉超越高盛和摩根士丹利,躋身全球第三(2019年排名第四),僅次於瑞信和花旗。

 中金公司A股上市首日的股價表現,優於市場普遍預期。多家券商、研究機構均將中金A股上市目標價定在每股32元至36元區間。

 華創證券認為,中金公司具備創新能力、國際化程度遠超同業等優勢,回歸A股後資本實力增強,各項業務有望深化核心競爭力,加上提升協同效應,是大陸首屈一指的投行。同時考量該公司A股新增股本比例較低,所帶來的流動性溢價,給予中金A股目標價35元。

 香頌資本執行董事沈萌指出,回歸A股對中金公司自身影響很大,其可以透過登陸A股資本市場補充資金,以應對越來越激烈的券商競爭,以及資本市場改革。中金此前主要是承接港股和大型國企業務,隨著大型國企數量減少,中金在經紀業務的劣勢凸顯,而回歸A股可以增強其競爭力。(新聞來源:工商時報─蘇崇愷/綜合報導)