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《科技》Q1智慧機進入嚴冬,生產總量恐年減1成

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根據全球市場研究機構TrendForce調查指出,2018年第四季多數智慧型手機品牌皆受到市場需求疲弱而放緩生產節奏,著重成品庫存控管,使得生產總數僅持平去年第三季,約3.83億支。然去年第四季市場銷售表現欠佳,導致品牌廠面對2019年第一季的生產計劃更趨保守,再加上手機零組件價格走跌,廠商拉貨態度相對被動,預估第一季的智慧型手機生產總量將持續衰減至3.07億支,較去年同期衰退10%。

根據TrendForce對第一季全球智慧型手機的生產總量預估,前六大排名分別為三星、華為、蘋果、小米、OPPO以及Vivo。排名第一的三星自去年下半年開始調整產品策略,正面迎戰大陸品牌主打的高規格行銷。以今年第一季的生產表現來看,J系列仍舊獨挑大樑,占比將近5成,預估三星第一季將以站穩7000萬支的生產總量為目標。未來三星計劃擴大中高階A系列的占比並逐步取代J系列,印度則以客製化強調大電池容量的M系列為主,這也意味著三星重新定義品牌形象,以期在大陸品牌的夾擊下保有市占優勢。

第二名的華為在一片低迷的智慧型手機產業中一枝獨秀,預估第一季生產數量將達到4600萬支,較去年同期成長近10%,除因產品線布局完整、海外市場開發見效外,還有成功以P系列以及Mate系列瓜分蘋果在大陸的高階市場市占。華為第一季將推出旗艦機種P30以及P30 Pro,除晶片將延用Mate 20系列的小改款版Kirin 985外,規格設計將以持續優化既有項目為主軸,其中P30 Pro系列將有機會搭載3攝+1ToF的組合。然而,無論是中美貿易戰,或是近日歐洲對大陸電信設備的疑慮,都加深華為後續發展的不確定性。

蘋果去年第四季開始就屢次傳出調降生產目標,以調節成品庫存水位,從今年第一季的表現來看,蘋果雖釋出善意,調降部份區域新款手機的售價刺激消費,但仍受定價偏高所累,加上在大陸舊機款禁售事件的影響,TrendForce預估,蘋果第一季生產總量將僅有4150萬支,較去年同期衰退近26%,市占排名滑落至第三名。

小米在連續八個季度的成長之後,於去年第四季首度出現衰退,生產總數約3000萬支,TrendForce指出,小米面臨最大的危機在於高階研發能力不被市場所認同,以及過度的強調薄利後,導致製造、行銷、研發等各部門落入惡性循環的資源競爭,進而對整體業務產生重大且不利的影響,小米近期積極透過延攬研發人才,以及重新定義子品牌的市場定位以改善上述狀況並鞏固市占。預估小米第一季同樣將以去化成品庫存為主,生產總數約為2600萬支,與去年同期相較衰退12%。

OPPO與Vivo去年第四季受到大陸內需市場飽和以及華為在中國市場銷售告捷的影響,生產總數分別為2900萬支以及2410萬支,皆較去年第三季衰退。預估2019年第一季OPPO、Vivo除了以去化成品庫存為目標外,同時也將透過新一代的旗艦機種的發表維繫市占率,生產數量預估將分別約2300萬支以及2000萬支。

TrendForce指出,從智慧型手機短期發展來看,眾品牌將持續優化各式硬體配置為主,主要集中在螢幕、鏡頭、生物辨識解鎖以及記憶體等四大領域;長期而言,品牌廠必須跳脫單純的硬體開發並轉往諸如軟體研發或周邊商機上,才有機會繼續擴大市占。