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《其他股》訂單穩定+原料下滑,成霖首季營運看俏

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成霖(9934)受惠訂單穩定,原料下滑有利毛利率維持高檔,法人預期,首季營收金額將微幅增至43.5億元,稅後盈餘年增率將逾1成,可望達1.5億元左右,EPS可望挑戰0.42元。

成霖營收主要分為北美品牌、全球代工品牌、PJH與麗舍(台灣)四部分,今年在北美品牌、PJH與麗舍同步成長,毛利率可望恢復27~28%的正常水準,成霖今年本業獲利可望恢復成長動能。不過,因業外利益將會減少,整體獲利情形將會呈現微幅衰退。法人預期,成霖今年度營收可望上看182億元,營業利益成長幅度將超過2成,上看8.25億元,稅後盈餘將微幅減少3%左右,將超過6.4億元,EPS將挑戰1.75元。

成霖去年上半年因模具開發費用增加、銅價上漲侵蝕毛利率,使得本業獲利衰退,不過,業外方面,去年第4季認列PJH火災理賠約0.4~0.5億元,再加上處分青島成霖股權利益約0.5~0.6億元,去年預期,成霖去年稅後盈餘將落在6.6億元附近,將小幅衰退5%左右,EPS預期將達1.8元。