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台股基金冠軍 竟是低波動ETF

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【■記者葉文義/台北報導】

 根據投信投顧公會資料,2018全年167檔投資國內的股票型基金及

ETF中,僅12檔為正報酬,其中報酬率前十大僅3檔為基金,其餘7檔

是ETF,年度冠軍是國泰台灣低波動30 ETF全年報酬5.20%,表現相對

優異亮眼。

 2018年度績效冠軍是低波動ETF,證明了低波動不等於低收益,反

而因為其追蹤的是台股市場中的低波動股票,這些股票必須是業績優

良的類股,才能維持穩健股價,即波動相對低,成分股中如中華電、

南亞、國泰金、中信金、富邦金、中鋼等,皆是市場上殖利率高且股

價穩健的好股票,在市場越震盪時,反更能夠抗跌,跌幅明顯低於大

盤,而市場回升時,則發揮領漲的特色。

 近三年多以來,ETF投資崛起,除了投資基金以外,越來越多投資

人認識ETF並開始參與ETF的投資,國內ETF交易量、資產管理規模也

與日俱增,其中ETF資產規模更正式突破新台幣6500億元,整體ETF受

益人數超過50萬人次。

 國泰台灣低波動30 ETF基金經理人蘇鼎宇表示,過去民眾可能認為

ETF是常出入股市,短線交易的標的,但其實ETF也可以做為長期投資

工具,如台灣低波動ETF類型,因為低波動概念股相當於「存股懶人

包」,一次將好股票全包在一支ETF,即享有抗震且低波動的優點,

何時進場都是好時點,單筆或定期定額投資都很合適,是投資人做退

休理財、長期存股時,常做的選擇,也是國際股市動盪下最佳長期投

資標的。

 蘇鼎宇表示,2018年以來低波動指數的表現,印證了市場越震盪,

抗跌領漲的特色更能突顯出來,跌幅明顯低於大盤,抗震度極佳,同

時持股周轉率亦較低,是最能夠讓投資人安心選擇的好標的。2019年

各國GDP增速將走緩,中美貿易戰、升息和通膨問題、美元過強等三

大風險,將使得全球投資市場相對震盪,投資要選對策略,才能趨吉

避凶。