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多元布局策略 風險、報酬兼顧

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【呂清郎/台北報導】

 2019年第一仍將持續面臨諸多財經大事的考驗,中美貿易爭端90天

停火到期、英國脫歐、大陸兩會等,市場波動延續,但全球景氣維持

擴張未轉衰退,風險性資產仍有表現契機,僅投資操作更不易,投信

建議取多重資產配置策略,降低單一投資標的風險,達到風險、報酬

兼顧的穩健投資目的。

 群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,後市震盪風險未除

,投資難度提升環境下,多重資產配置策略應是穩健操作上選,且若

進一步選擇具長期總報酬領先優勢,及收益、風險控管兩者兼顧的股

債組合,如成熟市場潛力股、可轉債、特別股、高收益債等資產加以

靈活調整,更有助掌握資產增值契機。

 日盛目標收益組合基金經理人林邦傑指出,2019年第一季布局,考

慮中美貿易戰等不確定性猶存,緊縮幅度預期相當溫和且漸進,投資

市場仍是高波動的一年,透過組合平衡型基金配置,將是降低資產波

動的優選。

 群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳強調,觀察後市走向,儘管目

前主要地區總經動能表現仍合乎預期,但面對美中貿易爭端尾端風險

上升、地緣政治問題的情況下,後續仍須留意變數的干擾。操作建議

著重風險分散,透過股、債、匯多元資產布局方式,掌握不同市場輪

漲契機,同時也能透過收益部位獲得息收保護,以兼顧報酬和波動管

理。

 投信法人強調,全球景氣並沒有陷入衰退的風險,不論從經濟數據

、企業獲利或GDP成長率來看,全球經濟基本面仍健康且穩定,並沒

有景氣反轉的跡象,但非經濟因素將牽引市場震盪加劇,因此建議調

整投資策略為股債均衡,透過增持債券來強化抗震力、增加收益穩定

性,同時提高操作靈活度,伺機承接跌深且估值便宜的股票。