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《基金》配息型債券ETF夯,中信傘型ETF月底掛牌

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2019開年中國信託第一檔基金就鎖定債券ETF-中國信託多元收益債券ETF傘型基金,在金融局勢波動激烈的階段,成為投資人中長期資產規劃的好利器。中國信託多元收益債券ETF傘型基金,包含兩檔子基金:中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金及中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金。前者鎖定10年期以上高評級公司債,著眼高評級債券信用風險相對佳,當出現黑天鵝事件,具有較佳的下檔支撐能力;後者則側重比金融股利率佳的金融債,為業界首檔訴求優先順位之金融債券ETF,更能進一步保護投資人資產。該傘型基金為季配息,最快在本月底掛牌。 中國信託多元收益債券ETF傘型基金經理人張勝原表示,雖然美國經濟仍處於擴張循環,但預期未來成長率將逐漸放緩,由去年10月IMF發佈的報告觀察,受到中美貿易戰衝擊投資與製造業,IMF已下調今年全球經濟成長率至3.7%。另外,市場也判斷聯準會今年的升息速度僅為1至2次,較過去兩年放緩,未來利率政策對債券的影響將逐漸降低。因此,投資級債正處於高息率,信用穩定、具資本 利得上漲潛力的投資甜蜜點,其中A-以上的高評級公司債及全球大型銀行金融債更可望受惠。

自2015年聯準會啟動升息以來,政策利率已由0.25%提高至2.50%,共計升息9次,預期利率政策將逐漸進入末升段。對照過去1994、1999、2004年升息達頂峰後,中長期持有高評級債券的表現相當 亮眼。從基本面來看,投資級債發行人獲利及營收成長依舊強勁,2018年第三季獲利成長達9.4%,為2012年以來最快增速,且利息覆蓋率也相對維持低檔,顯示企業償債能力仍維持穩定。

中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金及中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金分別連結彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債指數與彭博巴克萊10年 期以上優先順位金融債指數,觀察指數成立以來,兩者指報酬達13.8%、127%。 。