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《科技》太陽能挨過4大逆風,2019年見5道曙光

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2018年太陽能產業遭遇近年來波動最大的一年,歷經了4大挑戰,包括美國201、301條款,中國531新政,印度防衛性關稅,歐盟MIP結束等變動,從最上游的供應鏈到最下游的系統端都呈現極不穩定的狀態。由EnergyTrend所盤整的2019年五大趨勢來看,市況將會好轉,且產業也將在持續的變動中逐漸成熟。

趨勢一:2018年低谷不低,2019年需求再創新高。中國的「531新政」雖對市場造成衝擊,但因海外市場的需求走強,加上中國市場所受衝擊輕於預期,使2018年出現「低谷不低」的現象,預期全年新增併網量可達到103GW(實際出貨量約95GW),年增4.9%。展望2019年,在政策鼓勵與供應鏈價格持續下降的推波助瀾下,全球需求預計將繼續正成長,其中又以歐洲的成長幅度最大,最多可超過五成。2019年預期新增併網量將來到111.3GW,出現7.7%的成長,再次創下歷史新高。

趨勢二:市場持續分散,2019年GW級市場增至15個。全球市場規模自2018年起預計會持穩在100-120GW之間,各年度需求量變化幅度將低於10%。而根據EnergyTrend的最新需求報告統計,GW級市場從2016年的6個成長到2019年將有15個,可見市場持續分散化的趨勢。

中國、美國將持續穩居全球前二大市場,印度則從2017年起成為第三大需求國,日本次之。東南亞、北非、中東、拉丁美洲等新興市場自2018年崛起,如中東地區2018年全年需求預計將較2017年增加近100%,2019年還將增加50%左右。全球市場規模自2019年起將趨於穩定,印度最有可能出現較大幅度的需求成長。

趨勢三:供應鏈上游更為集中,單晶將逆轉市占。雖然供應鏈整體在2018年陷於供過於求、低利潤的困境,但技術和成本優勢較強、全球布局較廣的一線大廠仍保有強勁的營運動能,既有的擴產計畫多能持續進行,使供應鏈廠家有持續集中化的現象。根據EnergyTrend的供給資料庫,中國前五大多晶矽廠的新產能預計在2Q19陸續開出,屆時前五大廠的產能將占全球近70%,且現金成本更具競爭力。在矽晶圓環節,則將呈現隆基與中環雙龍頭主宰市場的現象,單晶供應鏈也將因而變得更具主導性,有機會拉升全年單晶占比來到6成,2017年底展開的單多晶之戰逐漸落幕。

趨勢四:雙面產品產能倍增,P-PERC效率還有成長空間。雙面電池技術已十分成熟,且可在幾乎不增加額外成本的前提下創造額外的發電收益,因此產能比例持續上升,預計2019年雙面電池的總產能將接近40GW,且以雙面單晶PERC電池產能增加最多。另一方面,單晶PERC電池的量產效率仍有成長空間。據EnergyTrend調查,單晶PERC電池的平均量產效率在2019年上半年即可站上22%,且還可導入更多技術,在2019年底效率可望上看23%。而單晶PERC的強勢也壓縮了次世代N型技術的發展空間,2019年N型產能預期僅會有小幅增加。

趨勢五:均化度電成本成為模組價格降價指標。供應鏈價格持續下探,使太陽能逐步朝擺脫補貼、平價上網的方向邁進;而無補貼系統的普及程度及其實際的均化度電成本(LCOE)將成為未來供應鏈的價格指標。

太陽能產業在2018年面臨強大考驗,但同時也進入產業盤整階段,預期長期發展將趨於穩定化與健康化,供應鏈的價格將以整體系統的度電成本為依歸。儲能系統與智慧電網技術的投入,將成為太陽能產業進一步市場化的關鍵。