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6類型基金 降低告知門檻

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【黃惠聆/台北報導】

 依目前現行法令規定,當基金淨資產價值低於一定金額時,基金公

司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人,由於國內投信有不少公

募基金規模都已低於現有的「告知門檻」,主管機關已同意六大基金

類型降低「告知門檻」,且未來相關基金修改契約得免召開受益人會

議及免附律師意見書。

 這六大基金類型分別是國內開放型股票基金、海外股票基金、多幣

別外幣計價基金的海外股票基金、有新台幣多幣別的海外股票基金、

開放式平衡基金以及開放式組合型基金(含投資境外基金)。

 金管會證期局在公文中也指出,上述六大類型基金可以降低告知門

檻由3億元調降至2億元時,而且同意在修改投信相關契約時,不用再

召開受益人大會及免附律師意見書。

 依目前現行法令規定,當基金淨資產價值低於一定金額時,有些共

同基金契約將最低規模訂在3億元以下,有些共同基金契約甚至訂6億

元以下就應將淨資產價值及受益人人數告知申購人,日前金管會同意

投信投顧公會建議,將國內開放式股票型基金等6類型證券投資信託

契約範本之告知門檻,由3億元調降為2億元,另外在修改該契約條文

是可以不用召開受益人會議及免附律師意見書。