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我ETF規模倍增 突破6,500億

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【陳欣文/台北報導】

 受到聯準會升息縮表影響,加上美中貿易戰延燒波及,2018年市場

行情波動加劇,儘管如此,國內ETF規模仍呈穩健向上趨勢,統計至

當年11月底,國內市場上的全體ETF檔數累計達149檔,規模突破台幣

6,500億元,已較2017年同期規模近乎倍增。根據台灣證券交易所、

櫃買中心統計,單就債券ETF類別,加總規模繼2018年10月正式突破

台幣2000億大關,超越韓國,榮登亞洲債券ETF龍頭,2018年11月底

再度突破3000億元。

 在主管機關政策開放債券ETF得納入免徵交易稅十年,元大投信於

2017年初成立第一檔美債20年ETF以來,提供投資人以證券戶、新台

幣買賣美國公債的選擇。因具備獲取穩定收益與分散風險效果,壽險

業者成為主要客戶,其他業者瞄準需求紛紛跟進,國內各類債券ETF

商品快速增加,推升整體規模迅速攀升。資產管理業者分析,由於壽

險業者有海外投資額度上限,加上與持有債券相比,布局債券ETF流

動性較佳,因此躍升為債券ETF最大客戶。

 元大投信認為,對於個別投資人,中長期的投資配置建議適度納入

債券,若對投資地區個別公司信用狀況不了解時,透過債券ETF可以

快速掌握住投資時機。回顧2008年金融海嘯期間,美國公債及其他已

開發國家投資等級公債都呈現正報酬,發揮規避風險的效果。

 對於中長期投資人來說,金融主管指出,高評等債券在市場風險升

高時,有降低整體投資部位波動率效果,避免一時心理壓力打亂投資

規劃,才有機會完成長期投資目標。而目前接近升息尾聲,也是承接

投資級債、公債這類高信評產品好時機。