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境外基金投資陸股上限衝40% 一般業者投資比重從10%→20%,符合深耕計畫者可由30%→40%

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【魏喬怡、彭禎伶/台北報導】

 歲末年終,金管會送大禮。金管會主委顧立雄27日宣布,為因應國

際指數編製公司持續提高大陸A股在相關指數的權重,境外基金投資

陸股比重將放寬,針對一般業者,投資陸股比重從10%拉高到20%;

至於符合境外基金深耕計畫者,則可從30%拉高到40%。

 證期局表示,據投信投顧公會統計,截至2018年11月底,國人可投

資的境外基金共有1,034檔,規模高達3.3兆元;其中有128檔有投資

A股,其中國內投資人透過境外基金間接投資陸股的金額約107億元,

占這128檔基金淨資產的0.31%,若放寬後預估國人透過境外基金投

資A股規模將達277億元、成長約0.77%。

 為何投資陸股比重會從10%放寬到20%,證期局解釋,若依據201

8年9月MSCI調整A股權重比例計算,因為MSCI新興市場指數A股比重將

從0.71%拉高到2.82%,而目前境外基金投資陸股比重為10%,未來

主動式基金加碼A股的資金可能也會倍增,因此決定也拉高投資比重

到兩倍,應可應付未來加碼需求。

 金管會表示,今年以來只有三檔境外基金下架(停止在台銷售),

但因為投資陸股超限而下架的僅一檔,其他二檔是因為基金公司政策

才下架。

 金管會2018年9月底公布最新一批符合「鼓勵境外基金深耕計畫」

的境外基金業者共七家,包括聯博、安聯、施羅德、瀚亞、摩根、富

達及富蘭克林等資產管理集團符合深耕計畫所訂條件並獲得優惠;證

期局表示,其中有兩家選擇提高投資陸股比重的優惠,優惠措施有效

期間為一年,自2018年10月1日至2019年9月30日止。

 金管會強調,現行總代理人應按月申報境外基金投資大陸A股比率

和國內投資人持有基金金額,未來金管會也將隨時檢視國內投資人透

過境外基金間接投資大陸市場的金額,以掌握境外基金對大陸市場的

曝險。