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睽違10年大鬆綁 境外基金投資A股 上限可達40 %

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【黃有容/台北報導】

 睽違10年,境外基金投資大陸股市比重大鬆綁!金管會27日正式宣

布最新放寬方案,所有境外基金投資陸股上限,由10%放寬為20%;

符合深耕計畫的境外基金投資陸股上限則從30%放寬到40%。上次放

寬境外基金投資大陸A股限額,是2008年時,將0.4%大幅提高至10%

 由於MSCI等國際指數持續提高大陸A股權重,以及推動境外基金參

與「鼓勵境外基金深耕計畫」,提高在台資源投入,金管會繼上次調

整後,再放寬境外基金投資A股比重。

 放寬方式分為兩類,一是所有在台募集及銷售的境外基金,投資大

陸有價證券總金額上限,由原境外基金淨資產價值的10%,放寬為2

0%;二,符合境外基金深耕計畫所訂條件的境外基金,可選擇的獎

勵優惠之一為投資陸股上限30%,現提高為40%。

 金管會今年9月底公布最新一批符合「鼓勵境外基金深耕計畫」的

境外基金,包括:聯博、安聯、施羅德、瀚亞、摩根、富達及富蘭克

林等7家資產管理集團符合深耕計畫所訂條件並獲得優惠;證期局表

示,其中有2家選擇提高投資陸股比重的優惠,優惠措施有效期間為

1年,自2018年10月1日至2019年9月30日止。

 證期局表示,今年有3檔境外基金在台灣下架,但是實際因為投資

大陸股市超限而下架的只有1檔,其餘2檔是因投資策略改變而自行下

架。