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有望從10%升至30%! 境外基金投資陸股上限 大放寬

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【魏喬怡、彭禎伶/台北報導】

 政府將大幅開放境外基金投資陸股上限!金管會主委顧立雄26日透

露,目前正在研擬將境外基金可投資陸股比重從10%拉高到30%,至

於正式方案,顧立雄表示,會趕在「年底前出爐」。

 據了解,金管會將採取「逐步調整」的方式,以因應MSCI等指數相

繼納入A股,但是會把握「符合深耕計劃的業者優於未符合的業者」

的原則。依金管會規定,「國內投信發行」的中國基金投資大陸股票

並沒有比重限制,但「境外基金」投資陸股上限不能超過基金資產價

值的10%,若有超限,就必須下架,此規定已長達十年。

 金管會在2017年6月後,接納美歐商會的建議,即在鼓勵境外基金

深耕台灣的條件下,也就是對台投入資源深耕且達標的境外基金公司

,可將境外基金投資陸股10%門檻拉高至引進投資陸股30%以內的境

外基金。這項規定至今仍適用。

 隨著A股入摩、富時羅素宣布將明年6月起將A股納入全球指數,未

來A股的權重將愈來愈高,今年以來就已有三檔境外中國基金持有A股

近10%,面臨下架。

 由於全球約有12兆美元追蹤MSCI指數,根據花旗預估,首階段234

檔A股納入MSCI指數體系,每年可為大陸A股市場帶來480億美元資金

流入,被動型基金初期流入170億美元,未來金額將倍增至350億美元

,面對這樣的趨勢,金管會因而決定加速調整因應。

 據投信投顧公會統計,到2018年11月底,國人投資的境外基金規模

高達3.3兆元,有1,034檔基金,只要境外基金投資陸股上限再放寬,

將有更多可來台上架銷售的境外基金,國人可選擇的投資標的也可以

變多。