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研擬由10%大幅提高到3成 境外基金投資陸股有望鬆綁

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【黃有容、洪凱音/台北報導】

 在台境外基金投資陸股比例不得逾10%上限,有望鬆綁!金管會主

委顧立雄昨日透露兩大調整方向,據傳,目前研擬的腹案中,包括上

限有可能由目前的10%大幅提高到3成,不過顧立雄對此低調,僅承

諾將會「盡快定案」,如果調整,將是10年來首度調升。

 目前在台境外基金投資陸股比重上限10%,但隨著今年6月大陸A股

納入MSCI新興市場指數權重,且比重將會愈來愈高,但金管會現行的

10%規定,已讓許多基金逼近上限。

 MSCI納A股比重愈來愈高

 據統計,曾有3檔境外基金因投資陸股比重逾10%,而從台灣市場

下架;業者也普遍反映金管會對境外基金持有A股比重限制,讓境外

基金出手綁手綁腳。

 特別是近月陸股跌跌不休,本益比大幅下修,股價已到了「值得投

資」的價位,不少法人都喊進A股,因此,若不調升,恐有多檔境外

基金碰到天花板,屆時恐引爆下架潮。

 不調升境外基金恐爆下架潮

 投信境外基金經理人透露,包括安本、富蘭克林、摩根等知名投信

,都已向金管會官員建言,放寬投資陸股限制勢在必行,另外,MSC

I對A股納入比重將愈來愈高,國內法規卻如此僵化,不僅不合潮流,

也不合時宜了。

 顧立雄低調承諾盡快定案

 另外,基金經理人透露,只有符合「境外基金深耕計畫」者,才能

因政策優惠,陸股投資比重可以拉高到30%,但問題是「境外基金深

耕計畫」資格是每年審核,對投信業者來說,不確定性太高,萬一明

年審核不過,難道要把多的20%陸股賣掉,或者選擇下架嗎?這也說

明為什麼投信投顧業者,陸續向金管會反映,要趕快放寬投資陸股的

條件。

 對此,顧立雄昨(26)日在立法院財委會受訪時指出,關於提高境

外基金投資陸股比重,只能透露兩個方向,一是會採取「逐步提高」

方式,二是要看有沒有符合境外基金深耕計畫標準,和現行標準相同

,符合的境外基金投資比例可以較高。至於何時會有確定方案,顧立

雄本來預計年底前公布,現在只能說會盡快完成。