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投資海內外REITs 樂富一號今掛牌

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【陳欣文/台北報導】

 國內首檔投資海內外REITs的不動產投資信託基金樂富一號今(5)

日掛牌,有別於現有國內多由壽險公司發起的REITs基金,樂富一號

以多元靈活的投資架構吸引到德國最大退休基金BVK合作,且不侷限

在國內商辦大樓,且由物業管理業者與資本投資專業共同管理,新穎

的投資架構與管理方式,吸引市場法人高度關注。

 過去國內發行的REITs沉寂許久,成交量也有限,主要就是因為雖

有穩定的租金收入,但近年來每年商辦大樓租金的漲幅有限,且一般

投資商辦大樓的REITs收益率僅不到3%,對市場的吸引力有限。

 目前國內上市的五檔REITs僅存過去收益率穩健的五檔由壽險公司

發行的REITs,以及今年王道銀行首次發行的30億元圓滿一號不動產

證券化信託基金,樂富一號暌違已久募集超過百億元的REITs基金。

 樂富一號與德國最大退休基金BVK合作,將各別購入桃園百貨業營

收居冠的「台茂購物中心」50%產權,及位於台北市捷運古亭站旁「

大都市國際中心」部分樓層,藉由兩大物業100%的穩定出租率,兼

具收益分散性及成長性。

 至於未來預計投資標的,則包括內湖科學園區內著名辦公大樓「N

ASA科技總署大樓」部分樓層,及由日本飯店承租、鄰近台北車站及

機場捷運、日本客源充沛穩定的「松麟企業大樓」等。

 樂富一號也將是台灣唯一投資海內外REITs的不動產投資信託基金

。此次的募集的105.8億元額度中,規劃以20~25億元投資國內外RE

ITs,並將以各國前十名的大型REITs為投資主力,投資人將可間接持

有新加坡、日本、香港及美國等地REITs。

 樂富一號REIT是由樂富資本(Millerful Capital Partners)發起

、富邦證券擔任基金募集主辦承銷商、晶華酒店集團擔任不動產管理

機構。富邦證指出,該基金每年會將至少90%以上的淨收益分配給投

資人,一般自然人還可享有10%的分離課稅優惠。

 市場人士分析,由於樂富一號的投資架構與標的甚至管理機構都有

別於過去國內發行的幾檔REITs基金,加上飯店商場等不動產市場後

市看好,該基金可望創造的收益率吸引許多法人搶購,也可望藉此掀

起國內沉寂許久的REITs投資熱潮。