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《基金》晶華負責物業管理,樂富一號REITs明掛牌

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由樂富資本(Millerful Capital Partners)發起的「樂富一號」不動產投資信託基金(Millerful No.1 REIT),將於明(5)日以代號01010T於證交所掛牌上市,成為台灣唯一投資海內外REITs的不動產投資基金,投資標的將兼具穩定收益及成長性,以提供穩定而多元的股利收入。

 樂富一號的物業管理機構,由晶華國際酒店集團(2707)與樂富資本合資的「晶華公寓大廈管理維護公司」擔任,由董事長潘思亮融入全球物業管理經驗,提升物業管理品質及大型管理集團的採購議價能力,有效降低管銷維護成本,讓持有標的獲得更高的資產價值。

 樂富一號REITs由富邦證擔任主辦承銷商,永豐金證、中信證協辦承銷,最終募集金額為105.8億元,此次的募集額度中,規劃以20~25億投資國內外REITs,並將以各國前10強的大型REITs為投資主力,投資人將可間接持有新加坡、日本、香港及美國等地REITs。

 樂富指出,海外資產投資報酬率較國內高,且觀察亞洲主要貨幣對台幣長期匯率走勢,購買國外資產仍有優勢,且因資產分散於多個國家,不同幣別會有自然避險作用,藉此可進一步多元化持有標的、並分散風險。

 樂富一號與德國最大退休基金BVK合作,將鎖定年營收60億元、位於南崁商圈、穩坐桃園百貨業龍頭的商場「台茂購物中心」,雙方將分別購入50%產權。同時,亦將購入位於羅斯福路、和平東路交叉口,捷運古亭站九號出口旁的「大都市國際中心」部份樓層。

 樂富指出,上述2物業均有100%的穩定出租率,兼具收益分散性及成長性。未來預計投資標的尚包括內湖科學園區內著名辦公大樓「NASA科技總署大樓」部份樓層,以及由日本三大旅行社之一的H.I.S旗下洛碁飯店(8077)承租、鄰近台北車站的「松麟企業大樓」等。

 晶華公寓大廈總經理林超驊分析,REITs股價上漲取決2重要因素,一是每年租金收入能增加,二是房價上漲時能適當處分資產以實現資本利得,並將獲利分配給受益人,如此股價才會反應。管理機構將是REITs獲利與否的要角。

 基金投資策略則由樂富資本操盤,主要由曾任野村證券台灣區總裁、雷曼兄弟證券董事長翁明正,及曾任德意志銀行董事、麥肯錫顧問的林超驊共同成立,將以豐厚的投資銀行經驗提供靈活的財務分析。