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多重資產再進化 聚焦高CP 採主、被動式操作並行,滿足波動管理、收益、成長兼顧的投資需求

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【呂清郎/台北報導】

 今年來國際金融市場詭譎多變,金融市場波動加劇,投資標的選擇

和時機掌握都更加困難,多重資產配置策略因此躍居投資主流,但過

度分散配置可能錯失資產增值機會,投信新推出進化版新一代多重資

產基金,以高CP四大資產作為核心組合標的,強調提供因應當前機會

與風險並存環境下的最佳工具。

 群益投信26日推出的新一代多重資產基金「群益潛力收益多重資產

基金」,有別於傳統多重資產基金的股債配置,輔以REITs主動式操

作,鎖定高度開發市場潛力股、高收益債、可轉債、特別股等四大高

CP資產,採主、被動式操作並行,滿足波動管理、收益、成長兼顧的

投資需求。

 群益投信表示,傳統多重資產基金採股債均衡配置,達到降低投資

組合波動效果,但在股市反彈時,跟漲效果相對疲弱,精選配置標的

,將更有助提升投資效益。

 其中高度開發市場潛力股和可轉債,不論近十年或升息循環,年化

含息總報酬表現皆領先其他資產。高收益債和特別股都具有高息優勢

,既提供收益保護,也有助強化抗震力,以此高CP四大資產作為核心

組合標的,更加進退有據。

 群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出,當市場波動成常態

,追求投資報酬也要能控制波動度,才是投資組合長期增值關鍵,當

前多空交雜下,強資產與高息資產互補搭配,更能發揮增值及抗震效

果。

 統計近十年來,期間歷經歐債危機、美債降評、QE縮減疑慮、油價

重挫、英國脫歐等風險性事件挑戰,以此高CP四大資產因應,其年化

報酬率仍有11.1%,較傳統股債均衡配置的5.7%明顯勝出,年化波

動度幾乎相當,但高CP四大資產配置的報酬風險比較高,投資效率更

佳,是當前機會與風險並存下,更為理想的配置模式。