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逾330億公司債 年底前等進場 共8檔包括聯成72億、遠東新80億等,其中裕隆100億搶先定價

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【呂清郎/台北報導】

 11月以來債市延續10月偏空氣氛,公司債從10月中台電標售今年第

四期之後,初級市場觀望態度蔓延,但預期市場利率上揚風險,本月

仍有新的八檔公司債、合計逾330億元總量經董事會通過,年底前等

待適當時機發行,其中裕隆100億元公司債搶先進場定價。

 券商主管表示,台電10月中標售的第四期無擔保普通公司債,11月

15日已正式發行,由於票面利率較8月的第三期小幅上揚1~4個基本

點(1個基本點是0.01個百分點),影響所及,逾一個月來,合計千

億元待進場的公司債,紛紛延後詢價,但仍有新的八檔公司債、合計

逾330億元經董事會通過,年底前擇機進場。

 近日董事會通過發行公司債的指標大規模個案,包括聯成72億元、

遠東新80億元、裕隆100億元、裕融40億元、漢翔30億元等,其他還

有新美齊7億元、愛山林5億元、富旺3億元。金融債券則有上海商銀

300億元,包括一般順位100億元,及次順位200億元。

 率先進場的裕隆公司債於16日競價,信用評等為A,發行總金額上

限100億元,其中5年券票面利率1.18%,高於市場預估的1~1.1%區

間,並且較第三季時的水準約上揚10~15個基本點(1個基本點是0.

01個百分點)。

 券商主管指出,11月以來公債殖利率偏上揚,已反應在公司債初級

市場,票面利率走高,但由於金融機構資金仍充沛,加上年終部位配

置需求,預料後續指標債定價利率,將可守穩在一定區間。

 券商主管認為,雖然央行公布的第3季理監事會議紀錄中有理事提

到預防性升息議題,但大多數理事認為,近期各項經濟數據顯示,並

無升息的急迫性,代表年底升息機率仍極低,就算明年有可能預防性

升息,年底前仍是進場發債相對適當時機。

 值得一提的是,台電上周四發行的138億元公司,5年期為綠色債券

。券商主管說明,台電為避免這次綠色債券,再度遭氣候債券倡議組

織(CBI)質疑「不符合分類方案」而被剔除,預計將全部投入風、

光、水等綠色能源計畫,同時首度由銀行業(華南銀行)擔任主辦承

銷商。