logo

高CP多重資產 跟漲抗跌 掌握市場向上的資產增值契機,反轉時也能有收益保護,進可攻、退可守

瀏覽數

3

【呂清郎/台北報導】

 今年來受中美貿易爭端、升息疑慮、地緣政治關係變化等利空,使

市場波動加劇,至20日止的MSCI AC世界指數已自今年高點修正逾一

成,市場持續面對不確定性挑戰,更需分散配置以控制波動度,其中

以高度開發市場潛力股、高收益債、可轉債、特別股的高CP四大資產

組成配置,過去利空事件期間及之後表現較傳統股債均衡配置更具抗

震及跟漲效果,為當前最適切的因應策略。

 群益投信表示,行情多空交錯,資產表現輪動快速,宜採取多重資

產布局策略,降低投資組合波動風險穩健應對。

 群益投信建議,透過高度開發市場潛力股、可轉債兩大長期總報酬

領先的潛力資產,搭配特別股、高收益債兩大股債息冠軍資產,以高

CP四大資產組合來因應,有助掌握市場向上的資產增值契機,市場反

轉也能有收益保護,達到進可攻、退可守的效果。

 群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出,統計自2008年金融

海嘯後,市場面臨的幾大利空事件,包括歐債危機、QE縮減疑慮、油

價重挫、人民幣急貶、英國脫歐,皆讓股市回檔修正,在上述事件期

間MSCI全球指數平均跌幅近7%,以傳統股債平衡配置,平均跌幅則

為4.2%。

 若以高度開發市場潛力股、高收益債、可轉債、特別股四大潛力、

收益優勢兼具的資產進行配置,徐煒庠強調,平均跌幅可縮小至3.6

%,表現更為抗震,且在事件發生後一年的平均報酬更達16%,遠勝

傳統股債平衡配置的10.8%,在市場持續受不確定性的干擾下,以此

四大資產配置來因應,可望發揮更好的抗震及跟漲效果。