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《基金》低波動ETF,抗震可長抱

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受到國際金融市場情勢影響,十月台股跌破萬點以來,波動劇烈,也衝擊投資人的信心,擔心市場波動大,投資人不知怎麼選股投資,法人建議直接買進具有「低波動」概念的ETF,透過一次打包多檔優質中大型股的方式,達到相對抗震又能有優異殖利率的抗震效果。

回顧過去十年,金融市場曾相繼受到雷曼風暴、希臘債務危機、美債降評和人民幣重貶等重大事件衝擊,但低波動指數不僅一路領漲,表現更完勝大盤,主要原因在於其成分股都是獲利穩健成長、籌碼穩定的好股票,即使面臨景氣循環低谷,或金融海嘯等影響全球的突發事件,仍能安然度過,是投資人可以安心長抱的好標的。

國泰台灣低波動30 ETF(00701),追蹤「台灣指數公司低波動精選30指數」,為國內第一檔訴求「優質股息、低度波動」投資理念的smart-beta台股ETF,觀察其目前前六大持股依序為中華電(2412)、南亞(1303)、國泰金(2882)、中信金(2891)、富邦金(2881)、中鋼(2002)等,皆為市場上殖利率高且股價穩健的好股票,是投資人在做退休理財、長期存股時,常選擇的標的。除此之外,透過指數編制規則,每年將淘汰波動度過高的成分股,希望進一步能達到趨吉避凶的效果。截至上周五(11月16日),該指數今年以來的總報酬率8.06%,遠優於加權指數的-4.75%、台灣50指數-3.5%及傳統高股息指數的2.68%,顯見在市場波動大時,提供良好的防禦性。

國泰台灣低波動30 ETF基金經理人蘇鼎宇表示,第四季以來全球股市進入大震盪行情,低波動指數抗跌領漲的特色在此時更能突顯出來,跌幅明顯低於大盤,抗震度極佳,同時持股周轉率亦較低,是最能夠讓投資人安心選擇的好標的,因此,低波動概念股相當於「存股懶人包」,一次將好股票全包在一支ETF,就能享有抗震且低波動的優點,進一步來說,不論何時進場都是好時點,是現代人必備的核心資產配置工具。