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Aramco放棄史上最大發債

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【顏嘉南/綜合外電報導】

 據熟知內情人士透露,沙烏地阿拉伯國營石油公司(Aramco)擬放

棄史上最大規模公司債發行計畫,主要因為油價展望不確定性,和擔

心發債的資訊揭露規定,改尋求其他揭露要求較少的融資選項。

 Aramco原先考慮發行最高400億美元債券,為收購沙國國營石化公

司-沙烏地基礎工業公司(Saudi Basic Industries Corp.;SABIC

)70%股權籌資。Aramco擬用700億美元收購SABIC。

 然而消息人士表示,發債的資訊揭露規定讓Aramco卻步,該公司也

擔心油市展望不確定性是否會衝擊債券需求,或是增加借款成本。

 此外,Aramco高層亦擔憂在《華盛頓郵報》專欄作家哈紹吉遇難,

引發國際外交風波後,可能影響投資人對沙國債券的興趣。

 沙國政府敦促Aramco收購SABIC股權,好為沙國主權財富基金-公

共投資基金(PIF)挹注現金。PIF持有SABIC股權。

 內情人士指出,Aramco放棄發行公司債,正尋求其他融資方式,可

能結合銀行聯貸,和利用SABIC的資產負債表舉債,籌措收購資金。

Aramco亦可能降低支付給沙國財政部用作公共支出的權利金,改將資

金移轉給PIF。

 Aramco、SABIC和PIF的發言人對本消息不予置評。

 公司若想在國際市場發行公司債,通常須公布3年經會計師查核的

財務報表,而且需揭露重大營運風險。Aramco目前並未揭露損益表,

外界也無法得知資產負債表內容。

 另一方面,油價在過去1個半月大跌超過20%。沙國擬藉由減產推

高油價,但目前並不清楚減產幅度,減產能否拉抬油價也是未知。A

ramco高層認為目前市場環境不適合發行公司債。

 媒體先前報導,Aramco和SABIC高層對收購案興趣缺缺,在政府官

員施壓下才不得不為。