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國泰投信 推A級公司債ETF

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【陳愛珠】

 國泰A級公司債ETF(00761B)日前(16日)報請成立,金額為16.

7億元,預計11月30日掛牌,可在證券交易市場買賣。該ETF將成為第

35檔於櫃買中心上櫃的債券ETF,據櫃買中心資料顯示,至11月15日

止,上櫃債券ETF發行規模已超過2900億元,是亞洲最大,預計年底

前可望超過3000億元。

 這檔ETF追蹤「彭博巴克萊10年期以上高評等流動性美元公司債指

數」,鎖定信評等級為A且流動性較佳及年期十年以上的美元公司債

,以新台幣計價發行。國泰投信ETF團隊資深經理鄭立誠表示,美國

升息步調穩健,經濟前景穩健向上,接下來歐洲、日本等成熟國家也

將啟動利率政策正常化,整體經濟環境溫和復甦且尚未過熱,通膨在

可控範圍內,預估未來美國十年期公債利率將呈緩步走升格局,帶動

整體債市走勢。

 全球景氣佳亦有利於企業獲利,發債公司體質穩健,違約情形自然

可降低,大大減少債券投資人最擔心的債券違約率問題。國泰A級公

司債ETF(00761B),所挑選的投資標的為A等級高評等公司債,且多

為全球經營穩健的公司,例如全球市值最大的科技公司蘋果、中國最

大電商企業阿里巴巴,以及全最大信用卡公司VISA等,這些企業營運

狀況佳,位居市場領導地位,償債能力高且違約率低,因此債券收益

率中長期穩定,最適合納入長期投資的資產配置中。

 國泰投信認為,2019年是多變的一年,投資布局應相對大多頭時代

略偏保守,將獲利與風險一併考量,A級公司債這樣穩穩的投資標的

,如納入投資組合中,面對市場震盪,仍然能擁有不錯收益率並提供

資產組合最佳防護。