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《基金》國泰A級公司債ETF,11月30日掛牌交易

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「國泰A級公司債ETF」將於11月13日展開募集,預計11月30日掛牌交易。訴求為投資標的為A等級債券,即使市場大幅震盪,仍能創造最佳收益及防護,以債券中的A級卡司自許。

IMF預測,未來5年全球通膨仍維持溫和,加上美國升息步調穩健,預估未來美國10年期公債殖利率將呈緩升格局,有利於整體債市升溫,然而中美貿易爭端未歇,市場不確定因素仍多,投資配置應納入固定收益標的,讓資產配置更為穩健。其中,體質良好的投資等級債,具備信評佳優勢,又以高評等公司債備受青睞,因為多由產業龍頭組成,擁有籌碼穩定和違約風險低特性,穩健性相對高,適合中長期投資。

國泰A級公司債ETF(基金之配息來源可能為本金)(00761B)基金經理鄭立誠表示,回顧過去十年間,投資等級債資金流向多呈淨流入,代表發債公司體質穩健、違約情形鮮少,未來景氣溫和擴張,可望持續吸引資金流入。近期適逢美國企業財報季展開,根據調查顯示,截至上週五(2日)為止,S&P 500中近8成企業已公布財報結果,分別有77.9%及60.6%企業之獲利及營收優於預期,獲利年增率則預估為27.1%,顯示企業營運穩健、獲利持續攀升。

追蹤彭博巴克萊10年期以上高評等流動性美元公司債指數,該指數以反映美元計價且信用評等為A級之固定債息的公司債表現為目標,成分股選取未償面額超過10億美元的公司債,標的組成流動性相當良好。而該指數組成標的涵蓋多數首屈一指的企業,如第一家市值突破1兆美元的上市公司「Apple」、全球最大信用卡與金融卡支付機構「VISA」及世界第二大石油公司「荷蘭皇家殼牌」等,在Thomson Reuters的產業獲利年增率估計中顯示,科技、金融及能源預計分別成長7.3%、2.4%及14.8%,未來收益成長樂觀可期。