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《電腦設備》最壞時刻已過!鎧勝-KY報復性反彈鎖漲停

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金屬機殼廠鎧勝-KY(5264)第3季財報營收76.87億元,季增26.3%,年減16%;營業毛利1.76億元,優於第2季的營業損失3.54億元;稅後淨損7.64億元,相較第2季稅後淨損9.24億元已收斂;每股虧損1.82元,優於第2季每股虧損2.2元。外資今天出具報告好壞參半,但早盤鎧勝-KY開高走高,盤中有大單敲進一舉攻上漲停44元。

外資券商大摩給予「減碼」評等,目標價45元;里昂證評「表現不如大盤」目標價45.8元;美系英文C開頭券商給「買進」評等,目標價60元;瑞信證則給「表現優於大盤」,目標價70元。

綜合外資觀點,iPhone XR的機殼需求可能要到12月底才會浮現,鎧勝-KY 4Q營收季增可望達16%,約89億元,但年減則約有1成。現階段鎧勝-KY的出貨取決於新iPad和MacBook,市場期待的iPhone XR對鎧勝-KY營收挹注,估要到12月才會有跡象。鎧勝-KY今年全年的EPS仍難脫負值,約為-4.76元,唯一較安慰的是今年4Q鎧勝-KY有望單季由虧轉盈,明年全年EPS更可看到4.03元。換言之,鎧勝-KY最壞的時刻已經過了。