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《其他電子》可成10月營收進補,外資喊讚

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金屬機殼大廠可成(2474)最新財報出爐,外資圈普遍仍都給予「買進」評等,目標價從350~470元之間,以昨天收盤價計,意味有2~6成的溢價空間。 可成10月營收,受到大客戶啟動拉貨潮的激勵,單月營收重返新台幣百億元大關,以128.44億元寫下單月新高紀錄,月增率直逼4成。惟第三季財報受到以匯兌收益為主的業外收益銳減65.4%影響,EPS滑落至8.52元,累計可成今年前三季EPS為27.33元。

外資法人估,可成4Q營收季增可達38%,年增約5%,至於毛利可守住42.5%,OPM在34.7%(3Q GPM/OPM 分別為42.4%/33.0%)。 法人表示,可成近期股價在蘋概股中表現偏弱,除了受到終端需求疑慮外,大環境如中美貿易戰等不確定因素亦有干擾。蘋果最近也公布不再向外發布出貨數據,顯示公司策略偏向價值的成長,更甚於量的增加,而這對蘋概股而言,是有些微的逆風。 。