《半導體》AI、5G商機點火,創意一度亮燈

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AI、data center、5G將扮演創意未來3~5年重要營運驅動力,加上7奈米訂單比重也持續提升,今年已經有7奈米比特幣客戶進入量產階段,明年7奈米比重貢獻營收將持續成長,創意今股價剽悍,一度登上漲停價335.5元,收復5日線,帶量拉出長紅K棒,寫下今年3月底以來新高。

創意第三季營運持續樂觀,營收維持逐季成長,NRE收入貢獻相較第二季呈現個位數成長,而Turnkey專案業務則是上看兩位數季成長,因Turnkey專案業務比重持續提升,故毛利率恐相較第二季小幅下滑,但下半年營收將明顯優於上半年,法人預估,創意第三季營收為37.63億元,季成長16.3%、年成長10.2%,毛利率為30.2%,稅後EPS落在2.52元。

展望長線,創意未來3~5年發展重心包括AI、Data center、Networking等,AI在今年開始都在NRE及tape out出現進度,在data center方面,除了機器學習外,7奈米超級電腦客戶也將應用於伺服器端,另外,在5G進展上,基地台客戶已進入tape out(設計定案)階段,今年7奈米已有比特幣客戶開始進入量產階段,其他7奈米的接單也預計於明年下半年陸續進入量產,此具有指標性意義,代表未來創意的先進製程量產將逐漸由比特幣轉換到AI、5G、data center,結構將出現改變,也有效分散虛擬貨幣的風險,更有利於營運表現。

創意在目前16奈米、7奈米的產品比重持續增加,且台積電(2330)7奈米客戶中,有很多也都是創意的接單,今年預計全年7奈米、16奈米的訂單會占比NRE逾半,明年7奈米比重在台積電獨攬7奈米業務效應發威下,創意勢必直接受惠。

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