《半導體》NRE+ASIC撐腰,創意多頭剽悍

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創意(3443)受惠於多媒體、虛擬貨幣、網通與超級電腦等趨勢,NRE今年營收成長上看5成,第三季為產業旺季,創意上下半年營收比例約4:6,整題來說,H2會比H1好,創意今股價逆勢大漲,漲幅6.5%,最高達312.5元。

創意第二季營收32.33億元,季增加17.22%,就產品結構來說,ASIC(客製化產品)占比67%、NRE(委託設計)占比31%,其他則為2%,其中ASIC營收季增加達25%。

第三季為產業旺季,創意預估上下半年營收比例約4:6,惟下半年因為NRE比重下降,Turnkey(晶圓產品)成長,故毛利率恐會低於第一季,法人預估,創意2018年毛利率以第一季的33.8%為今年最高。

創意2018年NRE主要著墨於7奈米與12奈米,包括多媒體、虛擬貨幣、網通與超級電腦等,其中超級電腦案件比如機器學習與人工智慧、網路處理器,以及伺服器儲存系統等,隨效能訴求驅使,系統廠開案應將由採用ASSP改為自行開ASIC,依此IP設計服務扮演的角 色將越形重要。

至於在Turnkey部分,2017年虛擬貨幣占比28%,今年維持15%比重預估,不過2018年Turnkey仍有遊戲機、伺服器與無人機等各項應用挹注,另外,由於高效能運算需求帶動超級電腦應用日增,將推升創意2018年NRE收入成長五成,有助於後續量產晶片規模提升。

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