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精宏聯手泛亞 推機器人理財服務

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【萬嘉蓁/】

 金融科技協助金融服務再添一樁!精宏金融科技與泛亞保險經紀人

合作,透過理財機器人協助客戶基金保單規劃,達到服務客戶的目的

 泛亞保經總經理王宗俊表示,投資型保單可提供客戶基金投資,或

資產配置。唯基金漲跌會影響客戶帳戶價值變動,遂與安聯人壽、精

宏金融科技合作,提供客戶優質的理財平台,以及金融科技對共同基

金風險管理的技術。

 精宏金融科技執行長鄭琮寰指出,將理財機器人加入投資型保單服

務,可協助壽險顧問以及投資人監控市場風險,即時因應市場變動。

 王宗俊也指出,將金融科技導入投資型保單的服務上,有助於壽險

從業人員與客戶之間形成合作的搭檔,讓壽險顧問更名正言順的成為

客戶風險規劃師,形成一個互助合作的服務生態循環。